Tulemused väljas: H1 2025 net profit +22,9% vs 2024
Tulud suurenevad ja kulud vähenevad. Kui välja ei osteta, siis liigume 0,17 - 0,2 divika suunas.
4 Likes
Nagu üks Eesti Telekomi juhatuse liige kunagi Teliapoolse ülevõtmispakkumise hinna osas mõtiskles: “üks võimalik lähenemine on kunagi pakutud hind miinus vahepeal saadud dividendid”. Nad on nii paganama ihned, et pakkumise tegemiseks peaks turg neile mingigi soodsama võimaluse kätte mängima. Aga mine neid tea, ehk on käitumises mingisuguseid arenguid pärast suures osas juhtkonna väljavahetumist üle aastate.
1 Like
Noh kui uskuda börsiteateid, siis varsti peaks olema Läti telekomivarade müük Telialt Läti riigile, ja ma ei usu, et me eriti kallist P/EBITDA multiplit näeme ka siis, kui tehing on selles suunas.
Ja Läti riigil oleks seejärel niisiis nii oma lennufirmaga kui ka oma 100% telekomifirmaga. Ise oleksin arvanud, et peaks toimuma pigem üle-euroopalised telekomifirmade ühinemised, et ka Telia oleks liiga väike. Aga võta näpust, lätlastel on teine arvamus, tundub.
1 Like
9 kuud: kõik finats KPI numbrid ilusti rohelises ning net profit +25,5% vs 2024 mis on väga positiivne. Q4 peaks olema suht safe ning divikas tuleb ilus 
Kui ilus ?
EPS 9 kuud 0,116 ning kui pessimistlikult lisada 2024 Q4 0,03 saame EPS 0,146 ehk miinimum divkas 0,13 … 7,22% yield tänase 1,8 hinna juures
Vähe optimistlikum prognoos oleks 2025 EPS 0,16 ning väljamakse 0,15 ehk 8,33% yield
5 Likes
aktsia on jälle lendu läinud - aasta algusega võrrelduna +18% ja viimase 5 päevaga +2,75%
huvitav kas tõusuajendiks on Leedu uue aasta pensionireform või miskit muud?
2 Likes
Pensionireform
Divika yield kuskil 7%
Telia AB P/E kuskil 26, samas Telia L sama näit 12 juures - ruumi liikuda veel küll ja küll. Puhas geopoliitiline risk.
Võimalus, et Rootslased nodi ära võtavad
3 Likes
Kuna endiselt oman ja oma nahk on mängus, siis taas paar tähelepanekut. Pool aastat tagasi oli Telia Lietuva EV/EBITDA kordaja 5.2x, siis hetkel 5.7x. 9m 2025 EBITDA kasv +10% yoy. Telia Lietuva endiselt võlavaba, rahajääk kasvab ja suurt capexivajadust 2026-2027 ei paista. 2025 free cash flow tuleb ca 120-125 mEUR vahemikku ja EBITDA ca 192-194 mEUR. Fundamentaalselt on väga odav. Kui varem väljaostupakkumisega börsilt ära ei võeta siis minimaalselt 0.12 EUR per aktsia mais 2026 dividendimakse aga võimalik välja maksta ka 0.13 EUR per aktsia dividendideks. Netodividenditootlus siis vastavalt 5.5% või 5.9%.
6 Likes
Telia on aastaga 25% tõusnud 
4 Likes
Telialt väga head tulemused ja 2026.a kasv jätkub. Dividendi ootus 0,12-0,13 per aktsia. Aktsiahind ronib kevadel 2,4 euri peale. Pensionifondidest vabanev raha annab aktsiale korraliku tõusu. Kuhu mujale LT penionärid oma raha usaldaksid investeerida.
3 Likes
Divikas reaalselt ilmselt 5-6%.
3 Likes
Kuna endiselt oman ja oma nahk on mängus, siis taas kolm tähelepanekut.
- Alustan kaugemalt, 2. veebruaril teatas Latvenergo et on palganud J.P. Morgani, A&O Shearmani, Wallessi, Deloitte, Tegose ja Hardiman Telecommunicationsi nõustama Lätis LMT ja TETi väljaostu Telialt. Miks see oluline on? Kahtlustan et paraleelselt valmistab Telia ette Telia Lietuva 11.88% väljaostu, kui mitte varem siis üsna peatselt pärast LMT ja TETi müüki. Ühtegi ratsionaalset argumenti Telia Lietuva börsil hoidmiseks pole, isegi Teliale omane koonerdamine ei kõla enam usutavalt.
- Telia Lietuva päevakäibed on läbinud imelise metamorfoosi, 2025 kaubeldi 8.9m Telia Lietuva aktsiaga (+117% yoy). Lisaks ainuüksi selle aasta jaanuaris kaubeldi 2.2m Telia Lietuva aktsiaga (+117% yoy), mis on rohkem kui 50% kogu kaubeldud aktsiate arvust kogu 2024 jooksul. Telia Lietuval on ainult 69m vabalt kaubeldavat aktsiat.
- Dividendiootuse osas 2025 eest, 12 senti oleks väga tagasihoidlik, 13 senti koolipoisi kolm ja 14 senti kannataks ka ilusti välja maksta. Ehk netodividenditootlus 5% kuni 5.8%. Elame näeme.
5 Likes
Mõtte arendus. Miks Telia üldse börsil hoidjakse?
2 Likes
14 senti dividendi ettepanek.
3 Likes
Tuli 0,14… not bad
2 Likes