Näe issi on Kloun ?
ymeramees
Point on lühidalt selles, et alati kui keegi hakkab rääkima "naked short" teemadel, võib talle kohe "full retard" templi otsaette lüüa ja kõike, mida tüüp räägib, tuimalt ignoreerida.
Tüüp ei ole kaupleja ega finantsanalüütik, see on arusaadav.
sp viitasin konkreetselt, et sealt saab tehnoloogia kohta väga põhjalikku know-howd.
ta on näiteks läbi lahanud ka võrdluse konkurentidega, nagu SpaceX.
sp viitasin konkreetselt, et sealt saab tehnoloogia kohta väga põhjalikku know-howd.
ta on näiteks läbi lahanud ka võrdluse konkurentidega, nagu SpaceX.
Ok, aga see ymera viidatud Twitteri kuvatõmmis viitab, et tal kõik kuked ei kire. See on selline klassikaline bagholderi postitus, mida on enne teda teinud 10 miljonit inimest (sh miljon inimest nt AMC või GME kuldaegadel), kes ei suuda leppida sellega, et oma analüüsides on ära munatud ja/või tihti turg käitubki maniakaaldepressiivselt ja otsivad süüdlast mingist sügavast vandenõust. Selliseid postitusi on kogu aeg olnud, on praegu ja jääb ka kogu aeg tulema, kuna alati on "nemad" süüdi. Mulle iseenesest meeldib ka see mõte rohkem, et "nemad" on süüdi, mitte mina ei ole lammas, kui ma mingit järjekordset ämbrit kolistan. Aga peeglist vaatab tegelikult mulle vastu määgiv päss. Peegel järelikult valetab.
Üsna palju on müra igal pool, igati nõus. Selles osas tuleb info ammutamise osas kriitiline olla.
Ma siiski soovitan süveneda puhtalt sellesse, mis ta tehnoloogia lahti seletamiseks on postitanud.
See on üsna põhjalik ja aitab aru saada, millega tegemist on.
Ma siiski soovitan süveneda puhtalt sellesse, mis ta tehnoloogia lahti seletamiseks on postitanud.
See on üsna põhjalik ja aitab aru saada, millega tegemist on.
minu huvi on seotud oma positsiooniga ja igasugune konstruktiivne tagasiside ja küsimused on teretulnud.
Proovin lähtuda sellest loogikast, et tee endale selgeks ettevõte ja ärimudel, kuhu investeerid
minu sihid ASTiga on 2030a ja sealt edasi
ma arvan, et paari aasta pärast hakatakse laiemalt aru saama disruptionist, mida see endaga kaasa toob.
Proovin lähtuda sellest loogikast, et tee endale selgeks ettevõte ja ärimudel, kuhu investeerid
minu sihid ASTiga on 2030a ja sealt edasi
ma arvan, et paari aasta pärast hakatakse laiemalt aru saama disruptionist, mida see endaga kaasa toob.
Meie poolt vaadates tundub, et ega ta mingit suurt muret ei lahenda, kuna moibiilside kattuvus on 99%
Sellegipoolest on mõned näited, millega Telekomid siin oma pead vaevavad:
https://www.err.ee/1608973715/reisirongides-internetiuhenduse-parandamiseks-tuleks-rajada-25-mobiilimasti
https://www.aripaev.ee/uudised/2023/10/29/gmaili-ja-facebooki-asemel-vana-hea-sms-mis-juhtub-kui-valisside-lohutakse
Kui lisada siia ka laevaliiklus, Tallinna sadam teenindas 2022 aastal 7m klienti, siis ühtkomateist aitab.
Sellegipoolest on mõned näited, millega Telekomid siin oma pead vaevavad:
https://www.err.ee/1608973715/reisirongides-internetiuhenduse-parandamiseks-tuleks-rajada-25-mobiilimasti
https://www.aripaev.ee/uudised/2023/10/29/gmaili-ja-facebooki-asemel-vana-hea-sms-mis-juhtub-kui-valisside-lohutakse
Kui lisada siia ka laevaliiklus, Tallinna sadam teenindas 2022 aastal 7m klienti, siis ühtkomateist aitab.
ASTS meenutab natuke seda lugu, et kui "Arno isaga.."
"On 1 December 2022, the FCC issued an approval for SpaceX to launch the initial 7500 satellites for its second-generation (Gen2) "
Su enda lingilt
"https://www.lightreading.com/satellite/at-t-and-t-mobile-are-in-a-heated-race-to-space"
SpaceX is in a similar situation. It's asking the FCC for "Special Temporary Authority" starting in December to launch and test the company's direct-to-cell services via SpaceX's second-generation satellites. That approval would, presumably, allow SpaceX and T-Mobile to stick to their initial timeline of testing the technology in 2023.
https://spaceflightnow.com/2023/11/27/live-coverage-spacex-falcon-9-rocket-to-launch-from-cape-canaveral-on-starlink-mission
Kes need ASTS asjad orbiidile toimetab? Ilmselt SpaceX, aga neil on vist endal vaja ennem veel viimased 7477 tükki ülesse viia, enne kui saab kliente teenindama hakata. Ja võib ilmneda, et transa on nii kallis, et ei tasugi ära ;).
Kui Buffett on ikka maininud, et investeerimisel on oluline "economic moat", siis SpaceX käes on kõikide "moat-ide" ema.
Pole siis ime, et suuruselt 6 positsioon BRK portfoolios on:
TMUS Warren Buffett's Berkshire Hathaway owned the biggest stake in the firm as of Q3, which was worth $734 million.
Edu.
"On 1 December 2022, the FCC issued an approval for SpaceX to launch the initial 7500 satellites for its second-generation (Gen2) "
Su enda lingilt
"https://www.lightreading.com/satellite/at-t-and-t-mobile-are-in-a-heated-race-to-space"
SpaceX is in a similar situation. It's asking the FCC for "Special Temporary Authority" starting in December to launch and test the company's direct-to-cell services via SpaceX's second-generation satellites. That approval would, presumably, allow SpaceX and T-Mobile to stick to their initial timeline of testing the technology in 2023.
https://spaceflightnow.com/2023/11/27/live-coverage-spacex-falcon-9-rocket-to-launch-from-cape-canaveral-on-starlink-mission
Kes need ASTS asjad orbiidile toimetab? Ilmselt SpaceX, aga neil on vist endal vaja ennem veel viimased 7477 tükki ülesse viia, enne kui saab kliente teenindama hakata. Ja võib ilmneda, et transa on nii kallis, et ei tasugi ära ;).
Kui Buffett on ikka maininud, et investeerimisel on oluline "economic moat", siis SpaceX käes on kõikide "moat-ide" ema.
Pole siis ime, et suuruselt 6 positsioon BRK portfoolios on:
TMUS Warren Buffett's Berkshire Hathaway owned the biggest stake in the firm as of Q3, which was worth $734 million.
Edu.
Vahe on selles, et SpaceX küsib luba testimiseks, ASTS ootab luba kommertsteenuse osutamiseks.
Selle osas on SpaceX üle aasta ASTist veel maas.
Teiseks üritab SpaceX FCC's nurki siluda, millele tööstusharu tegijad on mitmeid vastuväited esitanud, näiteks Omnispace, AT&T, DISH. FCC's käib siiani korralik lahing selle osas.
https://www.fcc.gov/ecfs/document/101094747434/1
Hiinlased, kes pidevalt tehnoloogiaid varastavad ja kopeerivad, suvel presenteerisid arhitektuuri, mis põhines SpaceX tehnoloogial. Novembris millegipärast tehti kannapööre ja nüüd üritatakse AST tehnoloogiat kopeerida
https://m.chinanews.com/wap/detail/zwsp/gn/2023/11-21/10115713.shtml
esimese 5 satelliidi üles saatmiseks on leping SpaceX'iga. See leping on sõlmitud juba kevadel.
Selle osas on SpaceX üle aasta ASTist veel maas.
Teiseks üritab SpaceX FCC's nurki siluda, millele tööstusharu tegijad on mitmeid vastuväited esitanud, näiteks Omnispace, AT&T, DISH. FCC's käib siiani korralik lahing selle osas.
https://www.fcc.gov/ecfs/document/101094747434/1
Hiinlased, kes pidevalt tehnoloogiaid varastavad ja kopeerivad, suvel presenteerisid arhitektuuri, mis põhines SpaceX tehnoloogial. Novembris millegipärast tehti kannapööre ja nüüd üritatakse AST tehnoloogiat kopeerida
https://m.chinanews.com/wap/detail/zwsp/gn/2023/11-21/10115713.shtml
esimese 5 satelliidi üles saatmiseks on leping SpaceX'iga. See leping on sõlmitud juba kevadel.
"carlos"
Vahe on selles, et SpaceX küsib luba testimiseks, ASTS ootab luba kommertsteenuse osutamiseks.
Selle osas on SpaceX üle aasta ASTist veel maas.
Teiseks üritab SpaceX FCC's nurki siluda, millele tööstusharu tegijad on mitmeid vastuväited esitanud, näiteks Omnispace, AT&T, DISH. FCC's käib siiani korralik lahing selle osas.
https://www.fcc.gov/ecfs/document/101094747434/1
Hiinlased, kes pidevalt tehnoloogiaid varastavad ja kopeerivad, suvel presenteerisid arhitektuuri, mis põhines SpaceX tehnoloogial. Novembris millegipärast tehti kannapööre ja nüüd üritatakse AST tehnoloogiat kopeerida
https://m.chinanews.com/wap/detail/zwsp/gn/2023/11-21/10115713.shtml
esimese 5 satelliidi üles saatmiseks on leping SpaceX'iga. See leping on sõlmitud juba kevadel.
SpaceX on selgelt tugev potentsiaalne konkurent, kuna põhjatu rahakott ja piisavalt tarkust.
Lisaks eelmainitule on aga veel mõned väljakutsed, mis vajavad lahendamist:
* Gen2 satelliitide üles saatmiseks on vaja Starship'i.
* tehnoloogia vajab testimist ja neil saab üsna keeruline olema, kuna nende satelliidi signaali ulatus ja maht/läbilaskevõime on üsna piiratud.
* nad üritavad mööda minna standarditest, mis hetkel mobiiliperaaatorite poolt aktsepteeritud
https://www.telecoms.com/telecoms-infrastructure/starlink-indicates-its-satellite-to-phone-service-will-drop-next-year
Lisan ühe huvitava nüansi - AST lisas oma taotlusele lisaks testide tulemused ja analüüsid, mida FCC ei osanud varem küsida. Need samad küsimused, mida ma viitasin FCC esitas SpaceXle - palun lisage oma taotlusele (näiteks interference analysis)
Miks AST tehnoloogia nii eriline on - sest nad sisuliselt on loonud uue standardi, mis on vastuvõetav olemasolevatele operaatoritele ja regulaatoritele. Nemad lõid selle tehnoloogia koos Nokiaga, mida teised peavad järgima hakkama. enough Moat here ?
Lisaks eelmainitule on aga veel mõned väljakutsed, mis vajavad lahendamist:
* Gen2 satelliitide üles saatmiseks on vaja Starship'i.
* tehnoloogia vajab testimist ja neil saab üsna keeruline olema, kuna nende satelliidi signaali ulatus ja maht/läbilaskevõime on üsna piiratud.
* nad üritavad mööda minna standarditest, mis hetkel mobiiliperaaatorite poolt aktsepteeritud
https://www.telecoms.com/telecoms-infrastructure/starlink-indicates-its-satellite-to-phone-service-will-drop-next-year
Lisan ühe huvitava nüansi - AST lisas oma taotlusele lisaks testide tulemused ja analüüsid, mida FCC ei osanud varem küsida. Need samad küsimused, mida ma viitasin FCC esitas SpaceXle - palun lisage oma taotlusele (näiteks interference analysis)
Miks AST tehnoloogia nii eriline on - sest nad sisuliselt on loonud uue standardi, mis on vastuvõetav olemasolevatele operaatoritele ja regulaatoritele. Nemad lõid selle tehnoloogia koos Nokiaga, mida teised peavad järgima hakkama. enough Moat here ?
As of September 30, 2023, we had cash, cash equivalents, and restricted cash of $135.7 million.
Raha saab kohe varsti otsa.
Raha saab kohe varsti otsa.
Jah, saabki.
Sp olulisim südmus mida käesoleva aasta sees oodata, on strateegiliste partneritega diili sulgemine.
Sellest on viimased 5 kuud ka siin foorumis juttu olnud.
* Seeking to close and fund with multiple strategic partners in November or December 2023
kui nad seda lubadust täita ei suuda, siis tagataskus on krediidiliin, mis lubab 50mEquity välja laskmisel 50m krediiti ehk ca. 100M
Ilma ühe või teiseta tuleb GoingConcern probleem
Sp olulisim südmus mida käesoleva aasta sees oodata, on strateegiliste partneritega diili sulgemine.
Sellest on viimased 5 kuud ka siin foorumis juttu olnud.
* Seeking to close and fund with multiple strategic partners in November or December 2023
kui nad seda lubadust täita ei suuda, siis tagataskus on krediidiliin, mis lubab 50mEquity välja laskmisel 50m krediiti ehk ca. 100M
Ilma ühe või teiseta tuleb GoingConcern probleem
Teen väikse ülevaate AST võimalikest strateegilistest partneritest, kellel on nii raha kui motivatsiooni käsi alla panna.
AT&T
Aastane Infra CAPEX suurusjärgus 20B
ATT - FirstNet leping 25aasta peale mahus 100B; BW3 testis sügisel FirstNet sagedustel.
Lisaks lähedased suhted DoD'ga, kellelt pidevalt erinevaid lepinguid tilgub. https://www.linkedin.com/posts/lancespencer_disa-adds-4-contractors-to-proliferated-leo-activity-7120808028316020736-4Epv?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
DoD on viimastel aastatel teinud strateegilise otsuse toetuda rohkem erasektori tehnoloogiale, kuna ise arendamine on kallis ja nad kipuvad pidevalt tehnoloogiliselt maha jääma.
Vodafone
Aastane Capex 6B
AST partner euroopas ja Aafrikas, väga hääleks toetaja ning lubanud alustada AST teenuse osutamisega 2024
Rakuten
Jaapani suurim e-commerce konglomeraat. On lubanud alustada AST teenuse osutamisega 2024
Need on 3 peamist MNO'dest kandidaati, kellel piisavalt huvi ja ressurssi, et õlg alla panna.
Lisaks on viimastel kuudel pildile tulnud Saudi Araabiast näiteks Aramco, kes käesoleva aasta algul asutas AramcoDigital suuna. Seda asus sügisel juhtima Rakuteni CEO Tareq Amin, kes kuni Aramconi oli ka ASTS Director.
https://www.telecomtv.com/content/digital-platforms-services/tareq-amin-joins-aramco-digital-as-ceo-48737/
Abel Avellan on viimastel kuudel palju aega Saudi Araabias veetnud, erinevatel konverentsidel osalenud.
Lisan siia ka Deutche Banki novembris avaldatud analüüsist kommentaari, mis toetab teesi, mida olen ka varem öelnud - väga suured rahakotid on motiveeritud, et ASTS õnnestuks:
"We believe a strategic partnership is the best financing option available, and the one which AST is most focused currently. AST is in the definitive documentation and diligence phase with multiple strategic partners. This is happening in parallel with work on commercial agreements.
In our view, working with its established wireless carrier partners could help AST avoid further dilutive equity issuance, or high cost debt financing with potentially restrictive covenants. We think this type of agreement could entail the collection of pre-paid revenue for future capacity utilized, equity investment, or a relatively low coupon convertible preferred.
AST's business plan is expected to yield material benefits to its MNO partners (including cape reduction, product differentiation, and additional revenue streams), and we think it is logical that these MNO partners (including AT&T, Rakuten, and Vodafone) would be motivated to ensure that AST's business is successful. We believe the recent 5G test success and completion of the overall BlueWalker3 testing program are important milestones for prospective strategic partners."
AT&T
Aastane Infra CAPEX suurusjärgus 20B
ATT - FirstNet leping 25aasta peale mahus 100B; BW3 testis sügisel FirstNet sagedustel.
Lisaks lähedased suhted DoD'ga, kellelt pidevalt erinevaid lepinguid tilgub. https://www.linkedin.com/posts/lancespencer_disa-adds-4-contractors-to-proliferated-leo-activity-7120808028316020736-4Epv?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
DoD on viimastel aastatel teinud strateegilise otsuse toetuda rohkem erasektori tehnoloogiale, kuna ise arendamine on kallis ja nad kipuvad pidevalt tehnoloogiliselt maha jääma.
Vodafone
Aastane Capex 6B
AST partner euroopas ja Aafrikas, väga hääleks toetaja ning lubanud alustada AST teenuse osutamisega 2024
Rakuten
Jaapani suurim e-commerce konglomeraat. On lubanud alustada AST teenuse osutamisega 2024
Need on 3 peamist MNO'dest kandidaati, kellel piisavalt huvi ja ressurssi, et õlg alla panna.
Lisaks on viimastel kuudel pildile tulnud Saudi Araabiast näiteks Aramco, kes käesoleva aasta algul asutas AramcoDigital suuna. Seda asus sügisel juhtima Rakuteni CEO Tareq Amin, kes kuni Aramconi oli ka ASTS Director.
https://www.telecomtv.com/content/digital-platforms-services/tareq-amin-joins-aramco-digital-as-ceo-48737/
Abel Avellan on viimastel kuudel palju aega Saudi Araabias veetnud, erinevatel konverentsidel osalenud.
Lisan siia ka Deutche Banki novembris avaldatud analüüsist kommentaari, mis toetab teesi, mida olen ka varem öelnud - väga suured rahakotid on motiveeritud, et ASTS õnnestuks:
"We believe a strategic partnership is the best financing option available, and the one which AST is most focused currently. AST is in the definitive documentation and diligence phase with multiple strategic partners. This is happening in parallel with work on commercial agreements.
In our view, working with its established wireless carrier partners could help AST avoid further dilutive equity issuance, or high cost debt financing with potentially restrictive covenants. We think this type of agreement could entail the collection of pre-paid revenue for future capacity utilized, equity investment, or a relatively low coupon convertible preferred.
AST's business plan is expected to yield material benefits to its MNO partners (including cape reduction, product differentiation, and additional revenue streams), and we think it is logical that these MNO partners (including AT&T, Rakuten, and Vodafone) would be motivated to ensure that AST's business is successful. We believe the recent 5G test success and completion of the overall BlueWalker3 testing program are important milestones for prospective strategic partners."
Eks nende potentsiaalsete partnerite poolt oleks ka legit strategy oodata kuni raha otsas ja siis pankroti käigus tech lihtsalt ära osta :D Starship ei ole nõutav Starlink Gen 2 tööle panekuks, ainult teeks oma suurema kandevõimega asja lihtsamaks. Siin see ASTS eelis on, et nende lahendus vajab 'ainult' sadu satelliite, Starlink tuhandeid, sellest nõudlus suure kandevõimega raketi järgi. Ehk avaldub ülalpeetava parve suuruse mõju kasumimarginaalides? Ruum on ka otsa saamas, 'tahaks veel 10 000 kuubikut üles saata' jutt tekitab juba nurinat.
Suur konkurents, suured riskid, samas valdkond paljulubav ja uusi tegijaid aina tuleb - viimati vist Lockheed kuulutas oma 5G sat programmi välja. Ju siis SpaceX moati päris ületamatuks ei peeta.
Suur konkurents, suured riskid, samas valdkond paljulubav ja uusi tegijaid aina tuleb - viimati vist Lockheed kuulutas oma 5G sat programmi välja. Ju siis SpaceX moati päris ületamatuks ei peeta.
Aitab küll, müüsin maha. Pos oli kasumis ja nov lõpp/dets algus lubatud funding deal on ähvardavalt venima jäänud. Eks natuke tasub targemate hoiatusi tähele panna ja ju mul lihtsalt vedas hype-dilute lainetuses sisenemise-väljumise ajastusega.
See, et ei ole veel tulnud, ei tähenda, et tulemata jääb.
Ja selle edasi lykkumine ei tähenda ka pankrotti.
Eks see sõltub su isiklikest sihtidest ja eesmärkidest.
Pikemas 5a plaanis ei ole suurt vahet, kas oled sees 4,5 või 7 tasemelt. Kui usud, siis akumuleerid. Turu ajatamine on alati keeruline.
Ja selle edasi lykkumine ei tähenda ka pankrotti.
Eks see sõltub su isiklikest sihtidest ja eesmärkidest.
Pikemas 5a plaanis ei ole suurt vahet, kas oled sees 4,5 või 7 tasemelt. Kui usud, siis akumuleerid. Turu ajatamine on alati keeruline.
Aiai, mis see ramp tegi nüüd pärast müümist :D Halb ajastus. Eks jälgib veel.
ASTS lükkas vahepeal diili sulgemise jaanuarisse, see on investorid närviliseks teinud:
*Now seeking to close and fund the previously disclosed strategic investment in January 2024 with multiple parties, subject to completion of final documentation and approvals
Jagan Twitteri lõime, kus saab kompaktselt ülevaate tehnoloogiast ja selle erinevusest konkurentidega. nagu Starlink ja Lynk. Pmt kirjeldus tehnoloogilisest Moatist. Ja lisaks mõned tuletamised, mis võiks muutuda Block2 sateliitide edasiarendustes.
https://x.com/CatSE___ApeX___/status/1746244977762468252?s=20
*Now seeking to close and fund the previously disclosed strategic investment in January 2024 with multiple parties, subject to completion of final documentation and approvals
Jagan Twitteri lõime, kus saab kompaktselt ülevaate tehnoloogiast ja selle erinevusest konkurentidega. nagu Starlink ja Lynk. Pmt kirjeldus tehnoloogilisest Moatist. Ja lisaks mõned tuletamised, mis võiks muutuda Block2 sateliitide edasiarendustes.
https://x.com/CatSE___ApeX___/status/1746244977762468252?s=20
AST SpaceMobile Secures Strategic Investment From AT&T, Google and Vodafone:
https://finance.yahoo.com/news/ast-spacemobile-secures-strategic-investment-210500299.html
https://finance.yahoo.com/news/ast-spacemobile-secures-strategic-investment-210500299.html