Orlen võtab $1.25bln 10 aastaks ja hind 6.2%, Moody peaks ilmselt isegi A3 reitingu sellele andma
1 Like
Eestis ainulaadne LHV Euro Võlakirjade Fond alustab tänasest tegevust
LHV Euro Võlakirjade Fondi osakuid märgiti esmasel avalikul pakkumisel enam kui 1000 investori poolt 9,6 miljoni euro väärtuses. Tulemus peegeldab suurt huvi pääseda ligi maailma ühele olulisemale finantsturule ja tänasest on fond tehinguteks avatud.
6 Likes
JP Morgan müüs ilma lõpptähtajata allutatud bonde $3bln ühe tehinguga, intress 6.5%
2 Likes
Viimaste päevade emissioone CEE emitentidega
Rumaania 5 a 5.288%
Rumeenia 9 a 6.337%
Horvaatia 12 a 3.276%
Luminor PerpNC6.5 7.375% (AT1 instrument)
1 Like
EQT AB väljastas eile $500 mln 2035 bonde, 5.85% kupong.
Kerime nüüd linti tagasi veidi…
ca kuu tagasi müüs emaettevõte Investor 2034 ja isegi 2038 võlga kokku €1.2 bln eest ajal kui…
a)ettevõtte kõigi võlakirjade kogumaht on ainult ca 5 bln
b)järgmine refinantseerimisele tulev võlakiri on alles 2029
c)track - senise võlaportfelli kandev osa on ajavahemikul 2018-2022 väljastatud 12 kuni 20 aastased € võlakirjad
Samal päeval väljastas Investori suurim tööstusettevõte Atlas Copco 10y €300mln bonde (kogu võlg 1.4 bln), reiting ülitugev A+ ja seega olematu vajadus maksta preemiat pika perioodi eest
Parallelselt sellega on SEB alates jaanuari lõpust laenanud kolmes senioorsemas eri kihis €2.75bln enam kui 2x pikemaks perioodiks kui hetkel panga väljas olevate võlakirjade kaalutud keskmine tähtaeg (sh pikad allutatud võlakirjad)
On küll aktiivne emissioonide periood üle turu aga see on kokku juba arvestatav indikatsioon
2 Likes
Mul on vist täna pikad juhtmed, aga mida see täpsemalt indikeerib?
3 Likes
Uus emitent bonditurul
- GBP250m 5Y Fixed (Nov. 25, 2030) at UKT+125
** IPT UKT+135-140
** Books at GBP800m: Leads
** Coupon: Semi-annual, act/act ICMA - Issuer: Wise Financing Plc
- Exp. Ratings: BBB/BBB (S&P/Fitch)
5y UK valitsuse raha hind 3.85%
2 Likes
Nova Ljublanska Bank täna võtnud uut raha Tier 1 BB- 300mln @6.5%
Pekao Tier 2 ja Banca Transilvania Tier 1 lähiala plaanis (mõlemal juhul peaks olema debüüt selles kapitali kihis)
Oleks kokku pea miljard päris kapitali loetud päevade jooksul CEEsse
1 Like
Mitte ainult eelmises posituses toodud diilid ei saanud teoks vaid lisaks täna ka mBank 2032 500mln senior non pref 135bp marginaaliga
Uute emissioonide turg peaks hakkama vaikselt selleks aastaks sulguma ka juba.
Jättes kõrvale valitsused ja pandikirjad, siis olgu siin toodud üks valik selle aasta CEE eurobondide diilide marginaale (osalesime fondiga Artea ja Luminori puhul)
