Pressiteade
29. september 2025
Volta SKAI OÜ võlakirjaemissioon märgiti 2,2 korda üle
Endoveri sidusettevõtte Volta SKAI OÜ 8 miljoni euro suurune tagatud võlakirjaemissioon märgiti 2,2 korda üle. 100 000-eurose miinimumsummaga pakkumises osales 112 investorit, kes märkisid kokku 17,7 miljoni euro väärtuses võlakirju. Suure huvi tõttu otsustati jaotada võlakirju 61 investorile.
Volta SKAI OÜ viis 17.-26. septembrini läbi börsivälise võlakirjade avaliku pakkumise miinimuminvesteeringuga 100 000 eurot. Emissioonist võtsid osa investeerimisfondid, varahaldusettevõtted, võlakirjafondid ja asjatundlikuderainvestorid kõigist Balti riikidest.
“Oleme investorite usalduse eest tänulikud. Üle kahe korra ülemärkimine 100 000-eurose miinimuminvesteeringu puhul kinnitab just kogenud ja teadlikumate investorite tugevat huvi Endoveri arendusprojektide vastu. Endoveri sidusettevõtete jaoks on tegu on tänavu juba kolmanda eduka emissiooniga ning rõõm on näha, et meie võlakirjadele on tekkinud arvestatav hulk korduvaid investoreid,” ütles Endoveri juhatuse esimees ja Volta SKAI OÜ omanik **Endo Tõnuver.
“Suure nõudluse tõttu ei olnud võimalik kõiki märkimisavaldusi rahuldada. Volta SKAI võlakirjaprogrammi kogumahuks on planeeritud koos hilisemate rahastusvoorudega kokku 30 miljonit eurot. Investoritel, kes jäid seekord välja, on võimalus osaleda järgmisel korral,” lisas Tõnuver.
Võlakirjade jaotamisel kasutati järgnevaid jaotusreegleid:
- Varasemad Endoveri sidusettevõtete võlakirjade investorid ja institutsionaalsed investorid said 50% märgitud mahust või vähemalt 100 000 eurot
- Eesti investorid, kes märkisid võlakirju vähemalt 200 000 euro väärtuses, said samuti 50% märgitud mahust
- Eesti investoritele, kes märkisid alla 200 000 euro, jaotati 100 000 euro väärtuses võlakirju märkimise aja alusel
LHV panga võlakirjade valdkonnajuhi Silver Kalmuse sõnul viitab Volta SKAI emisiooni edu investorite huvile kvaliteetsete kinnisvaraprojektide ja hästi struktureeritud võlakirjade vastu. „Volta SKAI emissioon kinnitab, et 1. järjekoha hüpoteegiga tagatud võlakirjad atraktiivsetest arendusprojektidest leiavad investorite tugeva huvi. Tegemist on Tallinna ühe populaarseima arenduspiirkonna südamesse kerkiva modernse arhitektuuriga kõrghoonega. Emisiooni 2,2-kordne ülemärkimine peegeldab nii Volta SKAI arendusprojekti atraktiivsust kui ka investorite usaldust arendaja vastu,“ lisas Kalmus.
Volta SKAI OÜ kavatseb kuue kuu jooksul pärast emiteerimist esitada taotluse võlakirjade kauplemisele võtmiseks ning viia võlakirjad Nasdaq Tallinna alternatiivturule First North. See võimaldab investoritel võlakirjadega järelturul kaubelda.
Võlakirjade intressimäär on 10% aastas, intressi makstakse kvartaalselt ning võlakirjade lunastustähtaeg on 2 aastat. Võlakirjad on tagatud esimese järgu hüpoteegiga Volta SKAI kinnistule aadressil Krulli 10, Tallinn.
Võlakirjadest kaasatud kapital suunatakse olemasolevate kohustuste refinantseerimiseks ning Volta SKAI kõrghoone esimese torni ehituse finantseerimiseks. Kahe 12-korruselise torniga projektist saab Põhja-Tallinna uus maamärk panoraamvaadetega Tallinna lahele ja vanalinnale. Volta SKAI projekti arenduspartneriks on Endover OÜ. Vastavalt kavatsustele algab ehitustegevus juba selle aasta lõpus.
Emissiooni peakorraldaja on LHV Pank, kaaskorraldaja Redgate Capital ja õigusnõustaja advokaadibüroo Ellex Raidla.
Endoverist
Endover on 100% Eesti kapitalil põhinev kinnisvaraarendusettevõte, mis on tegutsenud alates 1997. aastast. Ettevõte on arendanud ja rekonstrueerinud üle 70 hoone, rajades kokku enam kui 368 000 ruutmeetrit elu- ja äripindu ning kaasanud projektide elluviimiseks üle 200 miljoni euro kapitali. Endoveri juhitud olulisemateks projektideks viimastel aastatel on olnud Volta kvartal, Rocca Towers, Ambassador, Riviera Viimsi ja Torn.