Huvitav, kas hea komme ei oleks öelda, et mis summa eest märgiti? Ja kuhu need ülejäänud mitte-märgitud 50m bondist pisteti - hoitakse oma bilansis paremaid päevi ootamas? Pressikas on öeldud ainult, et "The result achieved this time around can be considered as a success." ja et 1500 uut investorit...
"hiiugrill"
"Investor" Huvitav, kas hea komme ei oleks öelda, et mis summa eest märgiti? Ja kuhu need ülejäänud mitte-märgitud 50m bondist pisteti - hoitakse oma bilansis paremaid päevi ootamas? Pressikas on öeldud ainult, et "The result achieved this time around can be considered as a success." ja et 1500 uut investorit...
on ju öeldud, et märgiti 50m jagu ja pakkumine oli kuni 75m.
My bad, arvasin, et maht oligi 50m. Siis suht norm tulemus.
"cash" Elevingi 50m€ võlakirja emissioonist: kas on tulnud infot ülemärkimise tulemuste kohta? Ei ole leidnud jaotuse kohta infot pressiteadetest, kuid võib olla nad avalikustavad selle millalgi siis kui võlakirjad kontole kantakse.
"cash" Elevingi 50m€ võlakirja emissioonist: kas on tulnud infot ülemärkimise tulemuste kohta? Ei ole leidnud jaotuse kohta infot pressiteadetest, kuid võib olla nad avalikustavad selle millalgi siis kui võlakirjad kontole kantakse.
Kodulehel on kirjas, et laenu on väljastatud 1,3b. Siis on emissioon 50m, mis samas kuni 75m. Ja siis on mintoses huvi 3m vastu? Super.
Bilanss 380m€, kohustused 320m€, omakapital 60m€.
30m€ Läti mogo aeguv võlakiri, see refinantseeritakse, ülejäänud 20m€ eest ostetakse tõenäoliselt Mintosest laene tagasi. Tõenäoliselt 3m€ on omakorda võlakirjade lisamüük Mintose kaudu ja pole välistatud, et kui fractional bond toode investoritele hakkab meeldima, siis suurendadakse pakkumist. Ruumi on 50m€ >> 75m€ liikuda ehk 25m€. Kui kohe välja pakkuda kogu 25m€, siis investor ei osta, sest "tundub ju palju, ju ikka ebaõnnestub".
Mintos on mugav cash position ja seal ostetakse asju päris tihti tagasi. Võlakiri on teisalt aga mugav, sest kuni lunastamiseni vaja vaid regulaarseid intresse maksta.
JÄLLE SAMA MEES!? Issand kui ilus! Eesti finantssektori klassika - ühed ja samad tüübid tõmbavad iga tsükkel oma investorid oksa ja keegi väga ei kobise ka. Eks siis 7-10 aasta pärast vaatame jälle, millist uut ja huvitavat innovatsiooni võlakirjaturgude eksperdid on välja mõelnud ja kuidas need tüübid, kes 15 minutit guugeldamisele ei taha kulutada kohtus ohivad, et "kuidas küll nii läks...".
30m€ Läti mogo aeguv võlakiri, see refinantseeritakse
Tehniliselt see ei ole enam 30M, see kuskil 14-15M vahel. Aga summa summarumi see ei mõjuta.
See 3M pigem oma sahtlist müük, mitte "lisa", ja ma usun et sahtli sügavus on suurem kui 3M.
Ikkagi - vebinaril öeldi, et kõik ülejääv raha pannakse tõenäoliselt Mintose kohustuste vähendamisse. Kui vahepeal on Mogo LV võlakirja tagasi ostetud, siis tore, seda rohkem Mintosest tagasi ostetakse.
UAB „Sun Investment Group“ võlakirjade avaliku pakkumise teade
Avalikult pakutakse kuni 5 000 võlakirja investoritele Eestis ja Leedus. Ühe võlakirja hind on 1 000 EUR (nimiväärtus 1 000 EUR), intress on 13% aastas, lunastamine 12 kuu pärast. Miinimum kogus tehingukorralduse sisestamiseks on 1 võlakiri ehk 1 000 EUR. Võlakirjad registreeritakse Nasdaq CSD-s ISIN-koodiga LT0000313256.
Santander raised $2.5bn via a two-tranche AT1 deal.
It raised $1.15bn via a PerpNC5.5 bond at a yield of 9.625%, 37.5bp inside initial guidance of 10% area. If uncalled between the first call date of November 2028 and the reset date of May 2029, the coupons will reset on May 2029 and every five years thereafter at the US 5Y Treasury yield plus a spread of 530.6bps. The table below compares Santander's new AT1s with other similarly rated dollar denominated European bank AT1s. It also raised $1.35bn via a PerpNC10 AT1 bond at a yield of 9.625%, 37.5bp inside initial guidance of 10% area. If uncalled on the first call date of November 2033, it will reset then and every five years thereafter at the US 5Y Treasury yield plus a spread of 529.8bps. The new notes are priced 100.5bp wider to UBS' recently issued and slightly higher rated (Baa3/BB/BBB-) 9.25% Perps, callable in 2033, that yield 8.62%. The subordinated bonds have expected ratings of Ba1 (Moody's).
Siin on oluline täpsustada, et tegemist tingimuslike vahetusvõlakirjadega (CoCo-d) ja lisada: For the newly issued AT1s, a trigger event would occur when the CET1 ratio of the issuer falls below 5.125%. Santander's current CET1 ratio stands at 12.3%. If a trigger event occurs, the bonds may be converted into common shares of the issuer at the higher of (i) the current market price of the common share, converted into USD (ii) the floor price set at $2.57/share, or (iii) the nominal value of a common share at the time of conversion, converted into USD. The bonds have a 75% clean-up call.
Keegi oskab ehk selgitada. Bigbank pakub hetkel oma uut võlakirja nominaalhinnaga. Samas leidub börsil ordereid hinnaga nt 102.633333 ja 102.133333. Mis mõte on neid osta sellise hinnaga börsilt?
"artur86" Keegi oskab ehk selgitada. Bigbank pakub hetkel oma uut võlakirja nominaalhinnaga. Samas leidub börsil ordereid hinnaga nt 102.633333 ja 102.133333. Mis mõte on neid osta sellise hinnaga börsilt?
Turuosalised eeldavad, et saavad Bigbanki uuest emissioonist vaid piiratud koguse.
LHV 10.5% allutatud võlakirja orderites ostu poolel 191k. Kui võtta eelduseks et lunastatakse 5a pärast, siis selle hinna pealt yield to maturity 6.8%. LHV-l olemas allutamata võlakirjad 8.5% XS2693753704 (link), mis noteeritud Euronext Dublinis. Prospekti järgi need EEA retailile keelatud, professionaalsetele turuosalistele kättesaadav. Kas nendele kes siin 50k, 100k+ orderitega kauplevad pole need allumata võlakirjad kättesaadavad? Miks peab allutatud võlakirja eest rohkem maksma?
