tundub, et tuleb uuesti long minna.
Hynixi kommentaarid
DRAM inventory extremely low; DDR5 shipping straight off the line
Client/server memory inventories down on AI set-build
sold out chips for 2026 as AI demand booms.
Täna siis jälle eriti karvaste pallidega vend ITM putte müümas ja 340.- callid tõmbas kõik sisse mis saada oli.
Hetkel tundub turg natuke sketsi ja loodaks et äkki langeb ~200 ni, aga kui hakkab eest minema siis ilmsel 230 on see, kus tuleb lihtsalt sisse osta ja mõneks ajaks unustada.
Mina enne SMH asju ei puutu, kui olenindeksis -15… -20% näinud. JP nõus, et Kuust on juba möödutud ja aeg oleks vähemalt antud kaaslase juurde tagasi tulla.
Moderna ülevõtujutt käib jah. Kõvasti pappi on selleks vaja muidugi. See võiks kergelt olla farmasektori rekorddiil. Jutt läks liikvele STAT-ilt, kes pole sugugi kehv allikas, nii et seal võib vabalt mingi uba olla.
Viking võib ju liigutada, aga nende juhtiv produkt on endiselt kutupiilu. Seal on liikumises lootusi rohkem kui uba.
Samal ajal teisel rindel: Metsera, kellest siingi rääkisin, sai uue ülevõtupakkumise Novolt. aktsia +22%. Ja arvatavalt tuleb Pfizerilt ka uus pakkumine, sest Pfizer on nüüd see, kel pole obesity teemal endiselt midagi It ain’t over until its over nagu jalgpallikommentaatorid ütlevad
kas on pakkumisi/arvamusi liikunud, kuhu vahemikku see vöix MRNA hinna liigutada?! … tänaselt hinnalt möni suur on pidanud 4x päevakäibe pealt kasumit samas piisavax… vöta vöi jäta
Vaata ei tea ju, kas ja millal diiliks läheb ja kui kõrgelt. Tõenäoselt muidugi kõrgemalt kui eilne tase, kõrgemalt kui tänane tase, aga kui see diil tuleb poole aasta pärast, siis on raha topakalt kinni.
Kui üritada mingit hinnalipikut joonistada, siis ma võtaks võrdluseks Genentechi, mille Roche ostis 2009. aastal 44 jardiga. Tänapäeval see oleks siis inflaga sätitult umbes 70 jardi. Samas, koroonamöllu tippajal oli Moderna turuväärtus u 200 jardi. Vbla nad alla selle ei lepi, m’tea. Suurim diil on siiani olnud 111 jardi kui Pfizer ostis 1999 Warner-Lamberti, mis oleks tänases rahas üle 200 jardi. Samas oli Warneril juba valmis hittravim nimega Lipitor, mille müük tõi ostusumma topelt tagasi. Modernal hitti praegu pole, ehkki hitipotentsiaali on kõvasti.
Lühidalt, ei oska midagi ennustada. Ja kõik ennustused osutuks ikkagi valeks.
Aga tore, et farmasektoris elu käima on läinud
jah, 2-3x edukalt sisse välja käinud, täna sai muidugi osa tagasi antud. Väga imelikult käitusid täna QBTS-ga vs IONQ, QUBT.
Võimalik, et ongi tingitud sellest, et IONQ ja QUBT hakkasid oktoobris aktsiaid turgu viskama, aga QBTS ja RGTI tegid Mai ja Juuni 2-2x madalamalt ja kellegil väljumisega kiiret pole. Kui nüüd offerit siit ei tule, siis tuleb ilmselt mõneks ajaks need rahule jätta. Samas oleks väga rumal, neist mitte teha ja 1-2B turul kokku korjata, saaks vabalt järgmised 10a “arendada” oma kastiratast.
Pigem on META probleem rahakasutus. Kui seal AI-inseneridele makstakse 500M palka, siis on selle firmaga, midagi väga valesti. Rahalehm peab raha kaasama võlakirjadega-naljanumber. Mulle tundub järjest rohkem, et praegu kipub, et mängu juhib GOOG ja AMZN,MSFT on ka veel mängus sees. AAPL ja META on juba maha jäänud. AAPL on mõttetu 40xPE commodity ja META-st sai räägitud.
