Rotermann City OÜ alustas täna 7.75% intressiga võlakirjade avalikku pakkumist
Tallinna südalinnas asuva Rotermanni kvartali omanikettevõte Rotermann City OÜ võlakirjade pakkumise maht on kuni 6 miljonit eurot ning ülemärkimise korral on ettevõttel õigus suurendada pakkumise mahtu kuni 8 miljoni euroni. Võlakirjade aastane fikseeritud intressimäär on 7,75% ning võlakirjade tähtaeg on 3,5 aastat.
Pakkumine kestab 26. maist kell 10.00 kuni 5. juunini kell 15.30. Võlakirjade nimiväärtus on 1000 eurot ühe võlakirja kohta ning intressimakseid tehakse kord kvartalis. Pakkumise tulemused avaldatakse eeldatavalt 9. juunil 2026, võlakirjade arveldamine toimub 12. juunil 2026 ning võlakirjade esimene kauplemispäev Nasdaq Balti First North turul on eeldatavalt 15. juunil 2026 või sellele lähedasel kuupäeval.
Kapitali kaasamine läbi emissiooni on Rotermann City OÜ jaoks strateegiline samm, mis võimaldab ettevõttel mitmekesistada ja tugevdada oma kapitalistruktuuri. Ettevõte näeb jätkuvalt tugevat potentsiaali kvaliteetse linnaruumi arendamisel ning soovib luua pikaajalist väärtust nii investoritele, partneritele kui ka kogu linnakeskkonnale. Rotermanni kvartal on Tallinna unikaalne osa, kus südalinna elu- ja töökeskkonnas kohtuvad ajalooline väärtus ja kaasaegne linnakultuur. Alates 2005. aastast on piirkond Urmas Sõõrumaa eestvedamisel läbinud märkimisväärse arengu, kujunedes kaasaegseks multifunktsionaalseks kvartaliks, kus põimuvad ajalooline arhitektuur ja nüüdisaegne linnaruum.
Eelmise aasta lõpuks oli üüriportfelli maht üle 47 500 m², koosnedes A-klassi kaubandus-, teenindus- ja büroopindadest ning 500 parkimiskohast. 2025. aastal teenis ettevõte 9,3 miljonit eurot müügitulu ning kinnisvarainvesteeringute väärtus ulatus aasta lõpu seisuga 184,7 miljoni euroni. Rotermanni kvartalit külastati 2025. aastal 10 miljonil korral ja tööalaselt toimetab igapäevaselt piirkonnas ligikaudu 3500 inimest.
Rotermann City OÜ juhatuse liikme Kaarel Loigu sõnul on võlakirjapakkumise eesmärk kaasata investoreid Rotermanni kvartali järgmisse arenguetappi. „Rotermanni kvartali väärtus on ajas märgatavalt kasvanud ja üüripindade nõudlus on kõrge. See annab tugeva aluse Rotermanni jätkuvaks edulooks. Võlakirjade kaudu kaasame investoreid tugevasse kogukonda ja võimaldame seeläbi kogukonna liikmetel panustada piirkonna arengusse. Investorite vaates on Rotermann City tugevuseks hästi kapitaliseeritud ettevõte, stabiilsele üüritegevusele toetuv ärimudel ning unikaalne positsioon Tallinna südalinna kinnisvaraturul,” ütles Loigu.
LHV võlakirjade valdkonna juhi Silver Kalmuse sõnul on võlakirjainvestorid oodanud Balti turule tugevaid ja tuntud emitente, kelle äritegevus toetub kvaliteetsele varabaasile ning stabiilsele rahavoole. „Rotermann City puhul on tegemist ettevõttega, millel on hästi kapitaliseeritud bilanss, tugev turupositsioon ning selgelt eristuv ärikinnisvara portfell Tallinna südalinnas. Rotermanni kvartali unikaalne kontseptsioon, kõrged külastusnumbrid ja mitmekesine üürnike baas loovad hea eelduse stabiilseks rahavooks ka edaspidi,“ ütles Kalmus.
Pakkumise olulisemad tingimused
- Pakkumise maht: kuni 6000 võlakirja, ülemärkimise korral on emitendil õigus suurendada kuni 8000 võlakirjani (nimiväärtus 1000 eurot võlakirja kohta).
- Tähtaeg: 3,5 aastat
- Intressimäär: 7,75% aastas, fikseeritud; intressimaksed kvartaalselt (12.09, 12.12, 12.03, 12.06), esimene intressimakse 12.09.2026
- Pakkumisperiood: 26.05 kell 10.00 kuni 05.06 kell 15.30
- Pakkumise tulemuste avaldamine: 09.06.2026
- Võlakirjade eeldatav arveldamine: 12.06.2026 (või sellele lähedane kuupäev)
- Esimene eeldatav kauplemispäev Nasdaq Balti First North turul: 15.06.2026 (või sellele lähedane kuupäev)
Pakkumise täpsemad tingimused on kättesaadavad Rotermanni investorlehel.
Rotermann City OÜ tutvustab ettevõtet ja võlakirjade avalikku pakkumist eestikeelsel veebiseminaril 28. mail kell 15.00, registreeri siin.
