LHV allutatud võlakirjade emissioon

Märkimine on internetipangas avatud ainult Eesti residentidele. Kas võib asi selles olla?
Sander Pikkel
Märkimine on internetipangas avatud ainult Eesti residentidele. Kas võib asi selles olla?

Jah. Tänud. Kas mitteresidendina saaksin kontoris märkida?
"missabsurd"
Sander Pikkel
Märkimine on internetipangas avatud ainult Eesti residentidele. Kas võib asi selles olla?

Jah. Tänud. Kas mitteresidendina saaksin kontoris märkida?


Ei, mitteresidente teenindavad Eestis Finantsinspektsioon ja prokuratuur :-)
Jah, uurisin juba välja, et mitteresidendist eraisik ei saa märkida; samas ettevõtte alt on see võimalus olemas (LEI koodi olemasolul).
Prospekti järgi:
5.3. Õigus Pakkumisel osaleda
Pakkumine on suunatud kõigile Eestis tegutsevatele füüsilistele ja juriidilistele isikutele. Pakkumise mõistes loetakse füüsiline isik „Eestis tegutsevaks“, kui on täidetud kõik järgmised tingimused: i) isikul on EVR-is toimiv väärtpaberikonto; ii) isiku väärtpaberikontoga seoses EVR-i registrisse kantud isiku aadress asub Eestis ja iii) isik esitab nimetatud väärtpaberikonto kaudu Võlakirjade Pakkumisega seotud Märkimisavalduse (nagu allpool määratletud).
Juriidiline isik on „Eestis tegutsev“, kui on täidetud kõik järgmised tingimused: i) ta on avanud väärtpaberikonto EVR-is, ii) tema EVR-i andmebaasis väärtpaberikontoga seotud aadress asub Eestis või tema registrikood EVR-i andmebaasis on Eesti äriregistri kood, ja iii) isik esitab nimetatud väärtpaberikonto kaudu Võlakirjadega seotud Märkimisavalduse (nagu allpool määratletud).
Kas LHV võlakirjade märkimisel saab arvestada sellega, et märkimise jaotustulemuste selgumisel ülejäänud rahaline broneering vabastatakse piisavalt palju varem, et neid broneeringu alt vabastatud vahendeid on võimalik kasutada ka Ignitise IPO märkimisel, mis lõppeb 01.10.20 kell 13:00?
Praegustel andmetel küll. LHV võlakirjade märkimise arvelduspäev on 30.09.2020 ja allokatsioon kinnitatakse juba varem koos üleliigse raha vabastamisega.
"Sander Pikkel"
Alates tänasest saab märkida LHV Group allutatud võlakiru.
Pakkumise teade
Põhiprospekt
Põhiprospekti eestikeelne tõlge

LHV pakub avalikult kuni 25 000 LHV allutatud võlakirja nimiväärtusega 1000 eurot, intressimääraga 6,0% aastas ja lunastustähtajaga 30.08.2030. LHV-l on kuni emissioonikuupäevani õigus suurendada pakkumise mahtu kuni 10 miljoni euro võrra ning lasta välja kuni 10 000 täiendavat allutatud võlakirja, mille tulemusel võib avaliku pakkumise käigus pakutavate võlakirjade arv kokku olla kuni 35 000 ning pakkumise maht kuni 35 miljonit eurot.

Märkimisperiood algas 16. septembril 2020 kell 10.00 ning lõppeb 25. septembril 2020 kell 16.00.

LHV kliendid saavad võlakirja märkida kliendikontorites ja internetipangas Raha kasvatamise menüüs Väärtpaberite märkimine alajaotuses.

Tuletan meelde, et viimane võimalus võlakirju märkida on täna kell 16.00
LHV allutatud võlakirjade märkimisest võttis kokku osa 3069 investorit, kes märkisid allutatud võlakirju kokku 85,3 miljoni euro eest. Emissiooni esialgne maht märgiti seega üle 3,4-kordselt ja LHV kasutas õigust suurendada emissiooni mahtu maksimaalses lubatud ulatuses 35 miljoni euroni.

Allutatud võlakirjade jaotamisel otsustas AS-i LHV Group nõukogu, et kuni 5000 euro suurused märkimised rahuldati täies mahus; seda piiri ületavast mahust jaotati LHV varasematele investoritele 38,50%; LHV varasematele klientidele 19,50% ning uutele investoritele 9,25%. 3069 märkijast said 55,7% võlakirju soovitud mahus. 44,3% investoritele jaotati nende soovist vähem võlakirju.

Börsiteade: https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=956369&messageId=1205015
"Priit Rum"
AS LHV Group on otsustanud ennetähtaegselt lunastada 29.10.2015 emiteeritud allutatud võlakirjad (ISIN koodiga EE3300110741). Ennetähtaegne lunastamine toimub kooskõlas prospekti ja võlakirjatingimustega ning Finantsinspektsioon on ennetähtaegseks lunastamiseks nõusoleku andnud. Lunastamise teostamise päev on 30.10.2020 ning võlakirja omanike nimekiri fikseeritakse 29.10.2020.
Börsiteade: https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=956523&messageId=1205216

LHV 2025 võlakirju (LHVB065025A) kaubeldes tasub tähele panna, et kuu aja ja ühe päeva pärast kantakse investorile 1000 eurot + kogunenud intress. LHV võlakirjade lunastamise eest teenustasu ei võta.
Kas äsja lõppenud emissioon katab ära nii tuleviku kasvuks vajaliku allutatud võla vajaduse kui ka ennetähtaegse 29.10.2015 võlakirjade tagasi kutsumise? Või võib oodata lähitulevikus uut allutatud võla emissiooni?
Tähelepanelikul prospekti lugemisel võis välja lugeda, et osa kaasatavast rahast läheb varasemate võlakirjade lunastamiseks ja osa tuleviku kasvu finantseerimiseks.
Investori seisukohast halb järjekord. Enne polnud vabu vahendeid, et uusi võlakirju osta, aga nüüd võetakse need olemasolevadki käest ära ja vabad vahendid tekkivad tagantjärele.
Ma pole aru saanud, et kui nii suur ülemärkimine on, miks siis normaalset järelturgu ei teki, nagu aktsiate puhul?
Keegi ei raatsi nominaalist natuke rohkem maksta?
Miks sa eeldad ilma kontrollimata, et järelturgu ei teki või seniste võlakirjade puhul, ei eksisteeri? Tehingustatistika ja käibed on avalik info.
rihoe Paraku ei sa me vana võlakirja enne lunastada kui raha selleks olemas.

yanek Minu tagasihoidlikul hinnangul on LHV võlakirjad Balti börsil ühed likviidsemad ja vähemalt eelmistel emissoonidel on saanud üle nominaali neid soovi korral börsilt juurde osta.
Nokk kinni, saba lahti olukord :)
"Priit Rum"
LHV allutatud võlakirjade märkimisest võttis kokku osa 3069 investorit, kes märkisid allutatud võlakirju kokku 85,3 miljoni euro eest. Emissiooni esialgne maht märgiti seega üle 3,4-kordselt ja LHV kasutas õigust suurendada emissiooni mahtu maksimaalses lubatud ulatuses 35 miljoni euroni.

Allutatud võlakirjade jaotamisel otsustas AS-i LHV Group nõukogu, et kuni 5000 euro suurused märkimised rahuldati täies mahus; seda piiri ületavast mahust jaotati LHV varasematele investoritele 38,50%; LHV varasematele klientidele 19,50% ning uutele investoritele 9,25%. 3069 märkijast said 55,7% võlakirju soovitud mahus. 44,3% investoritele jaotati nende soovist vähem võlakirju.

Börsiteade: https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=956369&messageId=1205015


Huvitav, mille alusel määrati LHV varasemaks kliendiks olemist - märkisin Swedist ja sain selle kõige madalama 9.25% mahus 5000 ületava summa osas, kuigi LHV klient olnud pikalt.
"Sander Pikkel"
rihoe Paraku ei sa me vana võlakirja enne lunastada kui raha selleks olemas.

yanek Minu tagasihoidlikul hinnangul on LHV võlakirjad Balti börsil ühed likviidsemad ja vähemalt eelmistel emissoonidel on saanud üle nominaali neid soovi korral börsilt juurde osta.


On saanud ka alla nominaali juurde osta.
Millal kauplemine avatakse uute võlakirjadega? Täna?