Regulatiivse olukorra selgitus seoses tingimusliku vahetus- ja tagasiostupakkumisega
Iute Group avaldas täna börsiteate, kus selgitame olukorda seoses Finantsinspektsiooni avaliku hoiatuse ja Nasdaq Tallinna kasutusele võetud ettevaatusmeetmetega, mis on osa tavapärasest regulatiivsest hindamisest vastavalt prospektimäärusele.
IuteCredit Finance S.à r.l. on seisukohal, et tingimusliku vahetus- ja tagasiostupakkumise kutse ei kujuta endast avalikku pakkumist prospektimääruse tähenduses. Sealjuures on esitatud juriidiline põhjendus ning võlakirjade emitent teeb jätkuvalt täielikku ja läbipaistvat koostööd nii Finantsinspektsiooni kui ka Nasdaq Tallinnaga.
Tarmo Sild, Iute Groupi juht: „Austame täielikult järelevalveasutuste rolli ja usume, et olukord leiab peagi lahenduse. Tänaseks on täidetud ka üks 2025/2030 võlakirjade avaliku pakkumise eeltingimustest – investorid on avaldanud valmisolekut oma 2021/2026 võlakirjad vahetada või tagasi müüa enam kui 75 miljoni euro ulatuses. Seega ootame nüüd pädevalt järelevalveasutuselt 2025/2030 võlakirjade prospekti heakskiitu. Meie eesmärk on tagada igakülgne vastavus kõigile kehtivatele õigus- ja regulatiivsetele nõuetele ning tegutseda alati oma investorite parimates huvides.“
Tingimusliku vahetus- ja tagasiostupakkumise kutse vastu võtnud investorite võlakirjade maht ligi 78 miljonit eurot
Iute senised investorid näitasid üles suurt huvi tingimusliku pakkumise kutse vastu - tähtajaks laekunud sooviavalduste põhjal on tingimusliku vahetus- ja tagasiostupakkumise kutse vastu võtnud investorite võlakirjade nimiväärtus kokku ligikaudu 78 miljonit eurot (sellest 53 miljonit eurot vahetuspakkumine, 26 miljonit eurot tagasiostupakkumine). Sellega ületati künnis 75 miljonit eurot, mis oli uute võlakirjade avaliku pakkumise tegemiseks seatud eeltingimus.
2021/2026 võlakirjade vahetuseks antavad uued võlakirjad või tagasiostu eest makstav rahaline hüvitis on sõltuvuses uute võlakirjade emissioonist, mis algab eeldatavasti lähiajal pärast prospekti kinnitamist. IuteCredit Finance S.à r.l. eesmärk on emiteerida uusi võlakirju vähemalt 125 miljoni euro ulatuses.
Iute Group
Aadress: Maakri 19/1, Tallinn
Investorsuhete üksus
E-post: investor@iute.com
Telefon: +372 622 9177
Algas Iute Groupi tagatud eelisvõlakirjade avalik pakkumine
Iute käivitas täna uute 2025/2030 võlakirjade avaliku pakkumise Eestis, Lätis, Leedus ja Saksamaal.
Emissiooni kogumaht kuni 175 000 000 eurot
Võlakirja hind 100 eurot
Intressimäär 11-12,5% aastas (fikseeritakse pärast märkimisperioodi)
Intressimakse kaks korda aastas (esimesed 48 kuud), edasi kord kvartalis
Võlakirjade lunastustähtaeg 6. detsember 2030
Noteerimine Frankfurdi ja Nasdaq Tallinna börsidel
Märkimisperiood kestab kuni 30. maini 2025 kell 15.30, kuid sõltuvalt kontohaldurist võib investorile kehtida internetipangas varasem tähtaeg võrreldes pakkumise ametliku lõpukuupäevaga. Soovitame oma märkimiskorralduse edastada aegsasti.
NB! Võlakirjaomanikud, kes on varem väljendanud huvi tingimusliku vahetuspakkumise vastu, loetakse uute võlakirjade pakkumises osalejateks ning nende olemasolevad võlakirjad vahetatakse uute võlakirjade vastu arvelduse käigus hiljemalt 6. juuniks. Avaliku pakkumise raames on investoritel võimalus ka täiendavalt uusi võlakirju märkida.
Mis saab aga nendest, kes pakkusid võlakirju tagasi, need ei saa hetkel ka müüa, kuigi tundub, et pakkumist on tingimustele vastavaks viimisel muudetud.
Ma olen Iute võlakirjade ja bondide puhul positiivselt meelestatud. Uued võlakirjad tehakse aina peale ja makstakse eelmised kinni. Väga positiivne.
Balkani laenukontorite suhtes aga negatiivne. Ilmselt päeva lõpuks saadakse ehk 30% raha tagasi. Samas võlakirjade ja laenukontorite side on ainult läbi tütarettevõtete osakute, mis on võlakirjade tagatiseks, nii et suurt kahju laenuprotfellid võlakirjaärile ei too. Kokkuvõte: neutral.
Kagu-Euroopas pangandusteenuseid pakkuv ja eelmisel nädalal tagatud eelisvõlakirjade emissiooni välja kuulutanud Iute Group kinnitas uute võlakirjade aastaintressiks 12%. Võlakirju saab veel märkida kuni 30. mai pärastlõunani.
Iute avalikult pakutavate tagatud eelisvõlakirjade intressimäär on 12%
Iute kitsendas täna uute 2025/2030 tagatud eelisvõlakirjade intressimäära. Uusi võlakirju pakutakse fikseeritud intressimääraga 12% aastas.
Uute võlakirjade märkimisperiood kestab kuni 30. maini 2025 kell 14.30 CEST / 15.30 EEST. Kuna sõltuvalt kontohaldurist võib investorile internetipangas kehtida varasem tähtaeg võrreldes pakkumise tegeliku lõpukuupäevaga, soovitame investoritel oma märkimiskorralduse edastada aegsasti.
Avaliku pakkumise tulemused kuulutatakse välja eeldatavalt 30. mail 2025. Uued 2025/2030 võlakirjad noteeritakse Frankfurdi börsi reguleeritud turu põhinimekirjas ja Nasdaq Tallinna börsi Balti reguleeritud turul eeldatavalt 9. juunil 2025.
Iute Groupi juht Tarmo Sild ja finantsjuht Kristel Kurvits tutvustasid võlakirjade avalikku pakkumist veebiseminaridel, mille salvestused ja esitlusmaterjalid on leitavad: https://iute.com/investor/prospectus/
@Lenzer: Võlakirjaomanikega, kes on varem väljendanud huvi tingimusliku tagasiostupakkumise vastu, toimub arveldus hiljemalt 15. juunil. Kuni arvelduse lõpuni on nende investorite vastavad võlakirjad seetõttu broneeritud.
@TNT: 12% aastane intressimäär kehtib uutele 2025/2030 võlakirjadele, ehk sealhulgas ka nendele, kes avaldasid soovi oma olemasolevad 2021/2026 võlakirjad uute vastu vahetada.
Tegin Teile uue “Kogutulu jaotuse” graafiku. Millegi pärast tahate jätta muljet nii graafikul kui jutus, et Iutel on kogutulu jaotus muutumas mitmekesisemaks. Praktikas on laenudest saadav tulu 2022-2024 perioodil olnud sarnasel tasemel.
Iute Groupi uute tagatud eelisvõlakirjade avalik pakkumine lõpeb homme
Iute annab teada, et uute 2025/2030 tagatud eelisvõlakirjade avalik pakkumine lõpeb homme, 30. mail 2025. Võlakirja nimiväärtus on 100 eurot ja fikseeritud intressimäär 12% aastas. Eesti pankades on Iute võlakirjade märkimistähtajad järgmised:
LHV: 30. mai kell 14.30
Swedbank: 30. mai kell 13.30
Rohkem infot Iute võlakirjapakkumise kohta: www.iute.ee
