Hetkel põlev trend AI valdkonnas. Seletan lühidalt, miks.
Miks? Hetkel liigub Nvidia kiipide vahel info mööda vaske. Peale 400G kiirust enam vask ei toimi - füüsiline piir tuleb lihtsalt ette.
Kuna kiibid lähevad üha võimsamaks, siis 800G, 1.6T ja edasiste kiiruste saavutamiseks peab info hakkama liikuma läbi valguse. Seega - fotoonika.
Miks nüüd? 800G ja 1.6T on hetkel aktiivses testimises, Nvidia paneb suhteid paika ja valib välja oma “võitjad”. Ja järgmine tase ehk co-packaged optics on juba silmapiiril.
Diile aastateks 2027, 2028 ja 2030 lukustatakse täna.
Siin on 4 peamist investeeritavat tegijat USA fotoonika large-capide seast:
Lumentum (LITE) – Sektori liider, parim tech, Nvidia approved, enamus 2028. aastani juba ette välja müüdud.
Coherent (COHR) – Optiliste komponentide tootja, suur backlog hyperscaleritelt, tugev tech.
Marvell (MRVL) – Peaaegu monopol ühel spetsiifilisel komponendil (optical DSP), tugevad partnerlused hyperscaleritega.
Ciena (CIEN) – “Scale-across”, pikema vahemaa side (nt et kaks datacenterit kokku linkida).
Seega kriitiline tehnoloogia, kus üleminek on lähiaastatel kohustuslik. Vask on surnud - saagu valgus.