Balti põhinimekirjas tehti kolmapäeval 4707 tehingut ning käive oli 3,168 miljonit eurot, millest Tallinna börsi käive moodustas 2,395 miljonit eurot ja Vilniuse börsi käive 767 tuhat eurot. Tehinguid tehti vastavalt 3601 ja 1035.
Enimkaubeldud aktsiad olid:
TAL1T tehingute seas oli üks plokktehing (EUR 0,627 x 600 000)
Suurimad tõusjad ja langejad olid:
Uudised:
Hepsor AS HPR1T tütarettevõtte Kvarta SIA ja Bigbank AS Läti filiaal allkirjastasid 1. veebruaril laenulepingu summas 7,5 miljonit eurot Kuldigas Parksi kortermajade ehitamiseks. Kolmeaastase tähtajaga laenu eesmärk on finantseerida Riias Gregora 2a Kuldigas Parksi projekti, mille raames ehitatakse kaks kortermaja kokku 116 korteriga. Praeguseks on sõlmitud 22 võlaõiguslikku müügilepingut. Ehitusega alustati 2021. aasta kolmandas kvartalis ning Kuldigas Parks projekti eeldatav valmimine on 2023. aasta teises kvartalis. Hepsori juhatuse liikme Henri Laksi sõnul on Hepsoril Lätis arendamisel kolm elukondlikku projekti.
Täna:
Tallink Grupp TAL1T jaanuari veomahud
Alphabeti majandustulemused ning investorite mõnevõrra kahanenud hirm kõrgemate intressimäärade pärast aitasid hoida tehnoloogiasektori aktsiaid eile taastumise kursil pärast jaanuari kukkumist. Nasdaq parandas taset 0,5%, toetades ka S&P 500 indeksi 0,9% tõusu. Euroopas kerkis Stoxx 600 0,5%, vähendades langust aasta algusest 2,2%ni.
Euroala inflatsioon kiirenes jaanuaris 0,1 protsendipunkti võrra 5,1%ni, mida pole varem nõnda kõrgel tasemel nähtud ja see üllatas ka analüütikuid, kes ootasid aeglustumist 4,4% peale. Peamine põhjus peitus energia kallinemises, mis kattis mitmeid teisi negatiivseid baasefekte. Energiat ja toitu arvestamata taandus inflatsioonitempo 2,6% pealt 2,3%le, ent seegi ületas 1,9% ootust. Kas see on juba piisav põhjus Euroopa Keskpanga jaoks muuta oma rahapoliitilist kurssi või jäädakse veel ootele, saame kuulda täna toimuva nõukogu istungi järel.
Ameerika Ühendriikide ADP tööturu küsitluse kohaselt kadus jaanuaris erasektoris kokku 301 tuhat töökohta, mis oli märksa nõrgem tulemus konsensuse prognoositud 207 tuhande suuruse kasvuga võrreldes (detsembris loodi 776 tuhat). Tegemist oli esimese langusega alates 2020. aasta detsembrist ning suurimaga alates pandeemia algusest, mida paljud kirjutavad siiski koroonaviiruse omikrontüve leviku arvele ja seetõttu nähakse tagasilööki ajutisena.
Aasia aktsiaturud suundusid allapoole koos Ühendriikide aktsiaturu futuuridega pärast pettumuse valmistanud Facebooki neljanda kvartali tulemusi ning väljavaadet, mis kukutasid aktsiat järelkauplemise ajal ligi 23%. Nasdaqi futuurid kauplesid kirjutamise hetkel 2,2% ja S&P 500 indeksi oma 1,0% miinuspoolel.
Nikkei alanes 1,1%, S&P/ASX200 langes 0,1% ja Sensex tuli 0,7% allapoole. Pikema kauplemispausi järel avanenud Lõuna-Korea Kospi liikus 1,9% kõrgemale, turud jäid aga endiselt suletuks Hongkongis, Hiinas ja Taiwanis. Brenti toornafta hind hoidis oma taset 89,0 dollaril, Bitcoin stabiliseerus eilse ligi 5% languse järel 36,9 tuhandel dollaril ning Ethereum liikus samuti marginaalse muutusega 2642 dollaril.
Tänase päeva fookuses saavad olema Inglise ja Euroopa Keskpank. Esimeselt oodatakse intressimäära edasist kergitamist 0,25 protsendipunkti võrra 0,5% peale, ja kuigi euroalas intressimäära tõusu EKP ise siiani pole niipea veel prognoosinud, siis soovitakse pressikonverentsil ilmselt teada, kas jaanuari rekordkõrge inflatsioon on Euroopa Keskpanga seisukohta muutnud.
10.15 Hispaania teenindussektori PMI (jaanuar)
10.45 Itaalia teenindussektori PMI (jaanuar)
10.50 Prantsusmaa teenindussektori PMI (jaanuari lõplik)
10.55 Saksamaa teenindussektori PMI (jaanuari lõplik)
11.00 Euroala teenindussektori PMI (jaanuari lõplik)
11.30 Suurbritannia teenindussektori PMI (jaanuari lõplik)
14.00 Inglise keskpanga intressimäära otsus
14.45 Euroopa Keskpanga intressimäära otsus
15.30 Christine Lagarde’i pressikonverents
15.30 USA esmased töötu abiraha taotlused
17.00 USA teenindussektori ISM (jaanuar)
17.00 USA tehaste tellimused (detsember)
Euroala inflatsioon kiirenes jaanuaris 0,1 protsendipunkti võrra 5,1%ni, mida pole varem nõnda kõrgel tasemel nähtud ja see üllatas ka analüütikuid, kes ootasid aeglustumist 4,4% peale. Peamine põhjus peitus energia kallinemises, mis kattis mitmeid teisi negatiivseid baasefekte. Energiat ja toitu arvestamata taandus inflatsioonitempo 2,6% pealt 2,3%le, ent seegi ületas 1,9% ootust. Kas see on juba piisav põhjus Euroopa Keskpanga jaoks muuta oma rahapoliitilist kurssi või jäädakse veel ootele, saame kuulda täna toimuva nõukogu istungi järel.
Ameerika Ühendriikide ADP tööturu küsitluse kohaselt kadus jaanuaris erasektoris kokku 301 tuhat töökohta, mis oli märksa nõrgem tulemus konsensuse prognoositud 207 tuhande suuruse kasvuga võrreldes (detsembris loodi 776 tuhat). Tegemist oli esimese langusega alates 2020. aasta detsembrist ning suurimaga alates pandeemia algusest, mida paljud kirjutavad siiski koroonaviiruse omikrontüve leviku arvele ja seetõttu nähakse tagasilööki ajutisena.
Aasia aktsiaturud suundusid allapoole koos Ühendriikide aktsiaturu futuuridega pärast pettumuse valmistanud Facebooki neljanda kvartali tulemusi ning väljavaadet, mis kukutasid aktsiat järelkauplemise ajal ligi 23%. Nasdaqi futuurid kauplesid kirjutamise hetkel 2,2% ja S&P 500 indeksi oma 1,0% miinuspoolel.
Nikkei alanes 1,1%, S&P/ASX200 langes 0,1% ja Sensex tuli 0,7% allapoole. Pikema kauplemispausi järel avanenud Lõuna-Korea Kospi liikus 1,9% kõrgemale, turud jäid aga endiselt suletuks Hongkongis, Hiinas ja Taiwanis. Brenti toornafta hind hoidis oma taset 89,0 dollaril, Bitcoin stabiliseerus eilse ligi 5% languse järel 36,9 tuhandel dollaril ning Ethereum liikus samuti marginaalse muutusega 2642 dollaril.
Tänase päeva fookuses saavad olema Inglise ja Euroopa Keskpank. Esimeselt oodatakse intressimäära edasist kergitamist 0,25 protsendipunkti võrra 0,5% peale, ja kuigi euroalas intressimäära tõusu EKP ise siiani pole niipea veel prognoosinud, siis soovitakse pressikonverentsil ilmselt teada, kas jaanuari rekordkõrge inflatsioon on Euroopa Keskpanga seisukohta muutnud.
10.15 Hispaania teenindussektori PMI (jaanuar)
10.45 Itaalia teenindussektori PMI (jaanuar)
10.50 Prantsusmaa teenindussektori PMI (jaanuari lõplik)
10.55 Saksamaa teenindussektori PMI (jaanuari lõplik)
11.00 Euroala teenindussektori PMI (jaanuari lõplik)
11.30 Suurbritannia teenindussektori PMI (jaanuari lõplik)
14.00 Inglise keskpanga intressimäära otsus
14.45 Euroopa Keskpanga intressimäära otsus
15.30 Christine Lagarde’i pressikonverents
15.30 USA esmased töötu abiraha taotlused
17.00 USA teenindussektori ISM (jaanuar)
17.00 USA tehaste tellimused (detsember)
Hispaania teenindussektor koges jaanuaris koroonaviiruse laine tõttu järsku aktiivsuse langust, aga ettevõtted jäid tuleviku osas siiski jätkuvalt optimistlikuks.
Spanish Markit Services PMI Jan: 46.6 (est 51.9; prev 55.8)
Spanish Markit Services PMI Jan: 46.6 (est 51.9; prev 55.8)
Euroala teenindussektori PMI korrigeeriti pisut allapoole 51,1 peale
Eurozone Markit Services PMI Jan F: 51.1 (flash 51.2; Dec 53.1)
- Composite PMI: 52.3 (flash 52.4; Dec 53.3)
Markit: The eurozone economy has slowed further in January after seeing growth weaken in the final quarter of 2021. Businesses are reporting subdued demand and ongoing constraints in terms of both labour shortages and raw material supply issues resulting from the pandemic.
“A key concern is that inflationary pressures continue to build, with soaring energy prices likely to add further to upward price pressures in coming months. Households are already being squeezed and firms face further cost rises. Tensions in Ukraine also pose a further downside risk to the outlook, with any escalation of the situation likely to further dampen business confidence.”
Eurozone Markit Services PMI Jan F: 51.1 (flash 51.2; Dec 53.1)
- Composite PMI: 52.3 (flash 52.4; Dec 53.3)
Markit: The eurozone economy has slowed further in January after seeing growth weaken in the final quarter of 2021. Businesses are reporting subdued demand and ongoing constraints in terms of both labour shortages and raw material supply issues resulting from the pandemic.
“A key concern is that inflationary pressures continue to build, with soaring energy prices likely to add further to upward price pressures in coming months. Households are already being squeezed and firms face further cost rises. Tensions in Ukraine also pose a further downside risk to the outlook, with any escalation of the situation likely to further dampen business confidence.”
Inglise keskpank tõstis ootuspäraselt intressimäära, kuigi väga napilt oleks täna tõstetud isegi 50 baaspunkti
Bank of England policymakers vote 5-4 to raise bank rate to 0.5% from 0.25%
4 of the 9 members of the Monetary Policy Committee wanted to raise interest rates by half a percentage point to 0.75%
Bank of England policymakers vote 5-4 to raise bank rate to 0.5% from 0.25%
4 of the 9 members of the Monetary Policy Committee wanted to raise interest rates by half a percentage point to 0.75%
Euroopa Keskpank jättis peamised intressimäärad samaks. Pandeemia raames loodud varade kokkuostuprogramm lõppeb märtsiks nagu eelnevalt öeldud, edasi jätkatakse kahanevas mahus oktoobrini tavaprogrammi raames võlakirjade kokkuostu. Pärast seda jäädakse ostma kuus 20 miljardi euro väärtuses varasid nii kaua kui vaja. Enne varade kokkuostu lõppemist intressimäära ei tõsteta.
ECB Leaves Deposit Rate Unchanged at -0.5%
*ECB Deposit Rate Expected at -0.5%
*ECB Leaves Refi Rate Unchanged at 0.0%
ECB Will Raise Monthly Bond Buys Under APP To EUR40 Billion From EUR20 Billion During 2Q
*ECB Will Lower APP Bond Buys To EUR30 Billion In 3Q, EUR20 Billion In 4Q
ECB Leaves Deposit Rate Unchanged at -0.5%
*ECB Deposit Rate Expected at -0.5%
*ECB Leaves Refi Rate Unchanged at 0.0%
ECB Will Raise Monthly Bond Buys Under APP To EUR40 Billion From EUR20 Billion During 2Q
*ECB Will Lower APP Bond Buys To EUR30 Billion In 3Q, EUR20 Billion In 4Q
USA töötu abiraha taotlused alanesid eelmisel nädalal oodatust pisut rohkem
US Jobless Claims -23K To 238K In Jan-29 Wk; Survey 245K
US Jan-22 Week Continuing Claims -44K to 1,628,000
US Jobless Claims -23K To 238K In Jan-29 Wk; Survey 245K
US Jan-22 Week Continuing Claims -44K to 1,628,000
Inflatsioon teeb kogu EKP nõukogu murelikuks, aga järgnevatel nädalatel analüüsitakse põhjalikumalt arenguid, et mõista selle lühi- või pikaajalisust. Kui EKP oma hoiakut muudab, siis ilmselt märtsis koos värskete prognoosidega.
Lagarde: Inflation surprises causes unanimous concern on governing council
Lagarde: Inflation surprises causes unanimous concern on governing council
*AMAZON 4Q OPER INCOME $3.5B, EST. $2.43B
*AMAZON 4Q EPS $27.75, EST. $3.77
*AMAZON 4Q OPER MARGIN 2.5%, EST. 1.82%
*AMAZON SEES 1Q NET SALES $112.0B TO $117.0B, EST. $120.51B
*AMAZON 4Q EPS $27.75, EST. $3.77
*AMAZON 4Q OPER MARGIN 2.5%, EST. 1.82%
*AMAZON SEES 1Q NET SALES $112.0B TO $117.0B, EST. $120.51B
Mis epsi ootuse ja tegeliku vahe pea 10*? CNBC käru?
AMZN: Fourth quarter 2021 net income of $14.3 billion includes a pre-tax valuation gain of $11.8 billion "included in non-operating income from our common stock investment in Rivian Automotive, Inc., which completed an initial public offering in November."
Twitterist:
Terrible guidance from $AMZN. EPS is boosted solely by $RIVN, to be reversed in Q1.
$2.5B net income ex- $RIVN vs $7.2B a year earlier.
$21.6B for the year vs $21.3B a year earlier, a decline inflation-adjusted.
Twitterist:
Terrible guidance from $AMZN. EPS is boosted solely by $RIVN, to be reversed in Q1.
$2.5B net income ex- $RIVN vs $7.2B a year earlier.
$21.6B for the year vs $21.3B a year earlier, a decline inflation-adjusted.
tänud
AMZN generated total revenue of $137.4BN. Of this $119.6BN (NorthAm and Intl retail ops) generated negative profit margin. Only AWS at $17.8BN in revenue was profitable
"Lenzer"
$21.6B for the year vs $21.3B a year earlier, a decline inflation-adjusted.
Ei tea, kas peaks hakkama aktsiahindu ka inflation-adjustima siis.
Osade tehnoloogiaettevõtete oodatust kesisemaks jäänud majandustulemused tõmbasid eile vee peale kogu sektorile (Nadaq kukkus 3,7%), avaldades sellega survet ka laiapõhjalisemale S&P 500 indeksile, mis langes 2,4%. Euroopas pidi Stoxx 600 leppima 1,8% kaotusega.
Majandusuudiste poolel olid eile tähelepanu keskpunktis Inglise ja Euroopa Keskpank, kes mõlemad üllatasid turgu rohkem rangema rahapoliitika suunas kaldu oleva hoiakuga. Inglise keskpank kergitas intressimäära 25 baaspunkti võrra 0,5% peale, ent üheksast liikmest neli oleks eelistanud isegi 50-baaspunktist tõstmist. Samuti teatati bilansi vähendamise plaanist, kui esimese hooga peatataks aeguvatest võlakirjadest laekuva raha reinvesteerimine ning lähikuudel pannakse paika ka võlakirjade müümise detailid. Prognoosides nähakse inflatsiooni tipnemas aprillis 7,25% peal, olles üksjagu kõrgem keskpanga 2% eesmärgist.
Euroopa Keskpank jättis peamised intressimäärad ootuspäraselt samaks ja kuna veebruari istung prognooside uuendamist ette ei näinud, siis ei tehtud ka pressiteates olulisi muudatusi. Võlakirjade kokkuost pandeemia tarbeks loodud programmis lõppeb märtsis, ent jätkub sealt edasi nii kaua kui vaja tavapärase varade kokkuostu programmi raames. Küll aga nentis president Christine Lagarde pressikonverentsil, et riskid on pigem suuremad inflatsiooni edasiseks hoogustumiseks ja et kogu nõukogu tunneb sellepärast muret. Intressimäära kergitamine pole seetõttu teisel poolaastal välistatud, kui EKP märtsi istungi raames oma prognoose värskendab ning on potentsiaalselt sunnitud ka rahapoliitilist nägemust korrigeerima. Euroala riigivõlakirjade tulusused liikusid seepeale järsult kõrgemale ning euro tugevnes dollari suhtes 1,2% 1,1440 dollarile.
Ühendriikide töötu abiraha taotluste arv langes läinud nädalal 261 tuhandelt 238 tuhandele, osutudes paremaks analüütikute oodatud 245 tuhandest. Abiraha saajate arv kokku alanes 1,672 miljonilt 1,628 miljonile, jäädes 1,62 mln prognoosi lähedale.
USA teenindussektori aktiivsuse kasv aeglustus ISM küsitluse kohaselt jaanuaris 62,3 punktilt 59,9 punktile, ületades konsensuse 59,5punktist prognoosi. Koroonaviirus on küll osades sektorites aktiivsust mõnevõrra vähendanud, kuid üdiselt on sealgi sarnaselt töötlevale tööstusele peamisteks narratiivideks kulude kasv, varude täiendamise ja töötajate leidmise raskus.
Aasia aktsiaturud kauplesid valdavalt kõrgemal, kosudes Jaapanis 0,7%, Hongkongis 3,3% ja Austraalias 0,6%. Hiina ning Taiwani börsid jäid uue aasta püha tõttu endiselt suletuks. Brenti toornafta hind jätkas eilse 1,8% tõusu järel kallinemist täna 0,3% võrra uuele seitsme aasta kõrgeimale tasemele 91,3 dollarile. Bitcoin kerkis 2,8% 37 970 dollarile ning Ethereum tõusis 5% 2795 dollarile.
Tänase päeva fookuses saab olema USA jaanuarikuu tööturu raport, kus analüütikute konsensus ootab 125 tuhande töökoha loomist ja töötuse määra püsimist 3,9% peal. Kolmapäeval avaldatud ADP küsitluse põhjal ollakse tõenäoliselt valmis ka selleks, et jaanuaris võis koroonaviiruse omikrontüve leviku tõttu töökohtade arv hoopis kahaneda.
09.00 Saksamaa tehaste tellimused (detsember)
09.45 Prantsusmaa tööstustoodang (detsember)
12.00 Euroala jaemüük (detsember)
15.30 Kanada tööturu raport (jaanuar)
15.30 USA tööturu raport (jaanuar)
Majandusuudiste poolel olid eile tähelepanu keskpunktis Inglise ja Euroopa Keskpank, kes mõlemad üllatasid turgu rohkem rangema rahapoliitika suunas kaldu oleva hoiakuga. Inglise keskpank kergitas intressimäära 25 baaspunkti võrra 0,5% peale, ent üheksast liikmest neli oleks eelistanud isegi 50-baaspunktist tõstmist. Samuti teatati bilansi vähendamise plaanist, kui esimese hooga peatataks aeguvatest võlakirjadest laekuva raha reinvesteerimine ning lähikuudel pannakse paika ka võlakirjade müümise detailid. Prognoosides nähakse inflatsiooni tipnemas aprillis 7,25% peal, olles üksjagu kõrgem keskpanga 2% eesmärgist.
Euroopa Keskpank jättis peamised intressimäärad ootuspäraselt samaks ja kuna veebruari istung prognooside uuendamist ette ei näinud, siis ei tehtud ka pressiteates olulisi muudatusi. Võlakirjade kokkuost pandeemia tarbeks loodud programmis lõppeb märtsis, ent jätkub sealt edasi nii kaua kui vaja tavapärase varade kokkuostu programmi raames. Küll aga nentis president Christine Lagarde pressikonverentsil, et riskid on pigem suuremad inflatsiooni edasiseks hoogustumiseks ja et kogu nõukogu tunneb sellepärast muret. Intressimäära kergitamine pole seetõttu teisel poolaastal välistatud, kui EKP märtsi istungi raames oma prognoose värskendab ning on potentsiaalselt sunnitud ka rahapoliitilist nägemust korrigeerima. Euroala riigivõlakirjade tulusused liikusid seepeale järsult kõrgemale ning euro tugevnes dollari suhtes 1,2% 1,1440 dollarile.
Ühendriikide töötu abiraha taotluste arv langes läinud nädalal 261 tuhandelt 238 tuhandele, osutudes paremaks analüütikute oodatud 245 tuhandest. Abiraha saajate arv kokku alanes 1,672 miljonilt 1,628 miljonile, jäädes 1,62 mln prognoosi lähedale.
USA teenindussektori aktiivsuse kasv aeglustus ISM küsitluse kohaselt jaanuaris 62,3 punktilt 59,9 punktile, ületades konsensuse 59,5punktist prognoosi. Koroonaviirus on küll osades sektorites aktiivsust mõnevõrra vähendanud, kuid üdiselt on sealgi sarnaselt töötlevale tööstusele peamisteks narratiivideks kulude kasv, varude täiendamise ja töötajate leidmise raskus.
Aasia aktsiaturud kauplesid valdavalt kõrgemal, kosudes Jaapanis 0,7%, Hongkongis 3,3% ja Austraalias 0,6%. Hiina ning Taiwani börsid jäid uue aasta püha tõttu endiselt suletuks. Brenti toornafta hind jätkas eilse 1,8% tõusu järel kallinemist täna 0,3% võrra uuele seitsme aasta kõrgeimale tasemele 91,3 dollarile. Bitcoin kerkis 2,8% 37 970 dollarile ning Ethereum tõusis 5% 2795 dollarile.
Tänase päeva fookuses saab olema USA jaanuarikuu tööturu raport, kus analüütikute konsensus ootab 125 tuhande töökoha loomist ja töötuse määra püsimist 3,9% peal. Kolmapäeval avaldatud ADP küsitluse põhjal ollakse tõenäoliselt valmis ka selleks, et jaanuaris võis koroonaviiruse omikrontüve leviku tõttu töökohtade arv hoopis kahaneda.
09.00 Saksamaa tehaste tellimused (detsember)
09.45 Prantsusmaa tööstustoodang (detsember)
12.00 Euroala jaemüük (detsember)
15.30 Kanada tööturu raport (jaanuar)
15.30 USA tööturu raport (jaanuar)
