Börsipäev 3. august

Investeerimine
1
Ühendriikide krediidireitingu langetamine Fitchi poolt ja lisaks USA tööturgu jätkuvalt üsna tugevana portreteerinud ADP küsitlus andsid eile turuosalistele lõpuks põhjuse võtta laualt kasumit, mida on alates eelmise aasta sügisest väldanud tõusu järel kogunenud. S&P 500 indeks langes 1,4%, märkides halvimat päeva alates aprillist ja Nasdaq 100 pidi leppima 2,2% kukkumisega. Euroopas lõpetas sessiooni 1,4% madalamal.

ADP küsitluse kohaselt loodi Ühendriikide erasektoris juulis 324 tuhat töökohta, märkides mõningast aeglustumist juunis raporteeritud 455 tuhande järel, ent see oli rohkem kui analüütikute prognoositud 190 tuhat. ADP ja valitsuse reedel avaldatav ametlik statistika ei käi siiski alati käsikäes, sest näiteks kui ADP näitas juunis töökohtade kasvu kiirenemist (mais oli näitaja 267 tuhat), siis valitsuse raporti kohaselt oli areng vastupidine (maikuu 306 tuhandelt alanes loodud töökohtade arv 209 tuhandele).

ADP toob siiski vaatamata jätkuvalt hoogsale palkamisele oma küsitluses välja, et palgakasv on aeglustumas. Töötajatel, kes jäid oma olemasolevale töökohale, kasvas palk juulis 6,2% võrreldes mullu sama perioodiga, mis oli madalaim tempo alates 2021. aasta novembrist. Neil, kes otsustasid töökohta vahetada, kogesid 10,2% kasvu, ent seegi oli viimase kahe aasta aeglaseim tempo.

Aasia aktsiaturud jäid pärast langust Wall Streetil kolmandat päeva järjest miinusesse, alanedes Jaapanis 1,2%, Hiinas 0,2%, Hongkongis 0,1% ja Lõuna-Koreas 0,6%. Brenti toornafta kerkis 0,1% 83,3 dollarile, Bitcoin püsis 29 117 dollaril ja Ethereum langes 0,3% 1836,3 dollarile. EUR/USD odavnes 0,2% 1,0921 dollarile ja unts kulda maksis 1933,6 dollarit (–0,1%).

Täna oodatakse Inglise keskpangalt intressimäära tõstmist 25 baaspunkti võrra 5,25% peale, kuid otseselt pole välistatud ka stsenaarium, kus korratakse juuni otsust tõsta 50 baaspunkti võrra. USA sessioni lõppedes oodatakse põnevusega Apple’i ja Amazoni majandustulemusi.

09.00 Saksamaa kaubandusbilanss (juuni)
10.15 Hispaania teenindussektori PMI (juuli)
10.45 Itaalia teenindussektori PMI (juuli)
10.50 Prantsusmaa teenindussektori PMI (juuli lõplik)
10.55 Saksamaa teenindussektori PMI (juuli lõplik)
11.00 Itaalia jaemüük (juuni)
11.00 Euroala teenindussektori PMI (juuli lõplik)
11.30 Suubritannia teenindussektori PMI (juuli lõplik)
12.00 Euroala tootjahinnaindeks (juuni)
14.00 Inglise keskpanga intressimäära otsus
15.30 USA esmased töötu abiraha taotlused
17.00 USA tehaste tellimused (juuni)
17.00 USA teenindussektori ISM (juuli)
2
Lufthansa ületab tulemustega ootusi ja täpsustab kogu 2023. aasta prognoosi, mis jääb konsensuse ootuse lähedale.

SECOND QUARTER RESULTS
* Adjusted Ebit EU1.09 billion vs. EU392 million y/y, estimate EU1.12 billion
* Revenue EU9.39 billion, +17% y/y, estimate EU9.37 billion
YEAR FORECAST
* Sees adjusted Ebit above EU2.6 billion, estimate EU2.59 billion (Bloomberg Consensus)

COMMENTARY AND CONTEXT
* Sees 3Q adjusted Ebit exceeding pre-crisis level of €1.3 billion
* Currently, bookings for the months August to December 2023 are on average more than 90% of the booking volume of the pre-crisis level.
* The company is therefore continuing its capacity expansion and plans to offer around 88% of pre-crisis capacity in the third quarter of the year
* Due to the persisting bottlenecks in the European air traffic system, however, the capacity offered by Lufthansa Group airlines will be at the lower end of the previous expectation range, that is around 85%
* "In the coming months we will continue to work on getting as close as possible to our 2024 targets already in the current year": CFO
3
aga tundub et investoritele ei olnud piisavad Lufthansa tulemused ja plaanid -6%
4
Inglise keskpank otsustas 25 baaspunkti kasuks, kuid võib tulevikus edasi kergitada

BANK OF ENGLAND (BOE) RAISES BANK RATE BY 25BPS TO 5.25%; AS EXPECTED
*(UK) BANK OF ENGLAND (BOE) AUG MINUTES: VOTED 6-2-1 ON TODAY'S DECISION; Mann and Haskel voted for bigger 50bps hike; Dhingra voted to hold rates
BOE REPEATS THAT "IF THERE WERE TO BE EVIDENCE OF MORE PERSISTENT PRESSURES, THEN FURTHER TIGHTENING ... WOULD BE REQUIRED"
BOE: WAGE DATA SHOWS RISKS OF MORE PERSISTENT INFLATION "MAY HAVE BEGUN TO CRYSTALLISE"
BOE GOVERNOR BAILEY: NEED TO MAKE "ABSOLUTELY SURE" INFLATION FALLS "ALL THE WAY BACK" TO 2%
5
USA töötu abiraha taotlustes oli viimasel nädalal väike muutus

US Initial Jobless Claims Jul 29: 227K (exp 225K; prev 221K)
- US Continuing Claims Jul 22: 1700K (exp 1708K; prevR 1679K)
6

Balti põhinimekirjas tehti kolmapäeval 4043 tehingut ning käive oli 2,182 miljonit eurot, millest Tallinna börsi käive moodustas 918 tuhat eurot ning Vilniuse börsi käive 1,218 miljonit eurot. Tehinguid tehti vastavalt 2745 ning 1184.

Enimkaubeldud aktsiad olid:


Suurimad tõusjad ja langejad olid:


Uudise:
Merko Ehituse MRK1T kuue kuu müügitulu kasvas aastavõrdluses 39,1 protsenti 217,3 miljonini euroni, ettevõtte esimese poolaasta puhaskasum kasvas sealjuures enam kui 2,5 korda 19,4 miljoni euroni. Teises kvartalis kasvas ettevõtte müügitulu aastaga 61,3 protsenti 141,6 miljonini euroni ning puhaskasum kolmekordistus 13,6 miljoni euroni. Puhaskasumi järsk suurenemine tulenes asjaolust, et esimesel poolaastal valmis ettevõttel mitu arendusprojekti ning toimus korterite üleandmine ostjatele.

Täna:
Tallink Grupp TAL1T juuli veomahud
Enefit Green EGR1T II kvartali vahearuanne
Nordecon NCN1T II kvartali vahearuanne

7
USA teenindussektori aktiivsus aeglustus juulis oodatust veidi rohkem

U.S ISM NON-MANUFACTURING PMI (JUL) ACTUAL: 52.7 VS 53.9 PREVIOUS; EST 53.0