Balti põhinimekirjas tehti reedel 2742 tehingut ning käive oli 1,518 miljonit eurot, millest Tallinna börsi käive moodustas 565 tuhat eurot ning Vilniuse börsi käive 902 tuhat eurot. Tehinguid tehti vastavalt 1178 ning 1443.
Enimkaubeldud aktsiad olid:
Suuremad tõusjad ja langejad olid:
USA aktsiaturud lõpetasid reede tugeva langusega, kui tehnoloogiaettevõtete pettumust valmistanud kvartalitulemused süvendasid investorite kahtlusi tehisintellekti investeeringute tasuvuse suhtes. S&P 500 taandus 1,8%, Nasdaq 100 3,5% ja Dow Jones 1,1%. Tehnoloogiaaktsiate müügisurve viis Nasdaq 100 indeksi korrektsioonitsooni ehk enam kui 10% allapoole oktoobri alguses saavutatud rekordtaset. Nädala kokkuvõttes lõpetasid kõik kolm indeksit miinuses ning oktoobri jooksul langes S&P 500 0,9% ja Nasdaq 100 6,6%, samal ajal kui Dow Jones kerkis 1,7%. Turuosaliste tähelepanu on üha enam liikunud tehisintellekti kasutuselevõtu kasvult küsimusele, kas sektori kiiresti suurenevad investeeringud suudavad tulevikus piisavat kasumit teenida.
Tehnoloogiasektoris kukkus Intel 28,6%, märkides ettevõtte suurimat päevast langust alates 1974. aastast, kuna neljanda kvartali prognoos jäi analüütikute ootustele alla. Kuigi tehisintellektiga seotud äritegevus näitas kasvu, varjutas seda traditsioonilise arvutiäri nõrkus ning ettevõtte plaan suurendada järgmisel aastal märkimisväärselt kapitalikulutusi, mis võib viia vaba rahavoo negatiivseks. Amazon langes 1,4%, kuna kvartalitulemused valmistasid pettumuse ning ettevõtte suurenevad investeeringud andmekeskustesse tekitasid täiendavaid küsimusi kasumlikkuse väljavaate kohta. Kiibitootjatest taandus Nvidia 4,2%, AMD 11%, Broadcom 5,5% ja Micron 5,3%. Alphabet jätkas samuti langust, odavnedes veel 1,4% pärast neljapäevast 12,6% kukkumist.
Tehisintellektiga seotud ettevõtete aktsiate nõrkuse taga ei ole niivõrd nõudluse kadumine, kuivõrd investorite kasvav ettevaatlikkus investeeringute tasuvuse suhtes. Alphabeti, Amazoni, Meta, Microsofti ja Oracle’i kavandatavad AI-taristu investeeringud võivad järgmisel aastal kokku ületada triljoni dollari piiri, haarates üha suurema osa ettevõtete rahavoogudest. Kuigi suurimate tehnoloogiaettevõtete bilansid püsivad suhteliselt tugevad, on investorid muutunud valivamaks ning ootavad selgemaid tõendeid selle kohta, et kiiresti kasvavad kulutused väljenduvad ka tugevamas kasumite kasvus. Laiemalt on USA ettevõtete kolmanda kvartali tulemused olnud siiski tugevad, kuna seni aruande avaldanud S&P 500 ettevõtetest ligikaudu 82% on ületanud analüütikute kasumiootusi.
Tehnoloogiasektori langus suurendas nõudlust turvalisemate varade järele, mille tulemusel taandus USA 10-aastase riigivõlakirja tootlus ligikaudu 4,93% juurde. Energiasektoris oli pilt seevastu positiivsem, kuna ExxonMobil kerkis 2,2% ja Chevron 2,8% pärast analüütikute ootusi ületanud kvartalitulemusi. Ettevõtete kasumlikkust toetasid kõrged naftahinnad ning Lähis-Ida tarnehäiretest tingitud tugevamad rafineerimismarginaalid. Samal ajal võivad energiahindade edasine tõus ja geopoliitiline ebakindlus hoida inflatsioonisurvet kõrgel, piirates FEDi võimalusi rahapoliitikat lõdvendada.
Brenti toornafta kallines reedel 2,4% 117,64 dollarile barrelist, saavutades kõrgeima taseme alates aprilli lõpust, kuna Hormuzi väinas toimunud uus tankerirünnak ning kartused USA ja Iraani konflikti võimaliku laienemise pärast suurendasid tarnehäirete riski. Oktoobri kokkuvõttes kerkis Brenti hind 13,6%. Krüptoturul langes Bitcoin 0,8% ligikaudu 77 180 dollarile ja Ethereum 0,3% 2241 dollarile, kui teated Binance’i krüptobörsi tabanud ulatuslikust küberründest suurendasid müügisurvet. Euroopa ja Aasia aktsiaturgudel jäi samuti valdama negatiivne sentiment.
Täna avalikustatakse euroala töötleva tööstuse lõplikud oktoobrikuu aktiivsusnäitajad. Ühendriikides hoitakse silm peal töötleva tööstuse oktoobri aktiivsusindeksil ISM küsitluse kohaselt.
10.15 Hispaania töötleva tööstuse PMI (oktoobri lõplik)
10.50 Itaalia töötleva tööstuse PMI (oktoobri lõplik)
10.50 Prantsusmaa töötleva tööstuse PMI (oktoobri lõplik)
10.55 Saksamaa töötleva tööstuse PMI (oktoobri lõplik)
11.00 Euroala töötleva tööstuse PMI (oktoobri lõplik)
16.45 USA töötleva tööstuse PMI (oktoobri lõplik)
17.00 USA töötleva tööstuse ISM (oktoober)
17.00 USA ehituskulutused (september)
