Baltikumi suurim, miljoni püsikliendiga meelelahutus- ja toitlustuskontsern Apollo Group kavandab teekonda börsile koostöös LHV pangaga, esimese sammuna plaanitakse viia võlakirjad kauplemisele Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirja.
Apollo Group OÜ kavandab võlakirjaemissiooniga tugevdada ettevõtte finantsilist iseseisvust ja kapitalistruktuuri ning toetada kasvu ja investeeringuid tegevuse efektiivsuse parandamisse. See võimaldab grupil kasvatada kasumlikkust ja kindlustada oma positsiooni Baltikumi turuliidrina meelelahutus- ja toitlustussektoris.
Apollo Groupi 2024/25 majandusaasta konsolideeritud müügitulu oli 227 miljonit eurot, kasvades eelmise majandusaastaga võrreldes 6% ehk 14 miljoni euro võrra. Grupi konsolideeritud kasum enne amortisatsioonikulu ja intressitulu/-kulu (EBITDA) oli 40 miljonit eurot, suurenedes aastaga 12%.
„Meie kontseptsioonid on end tõestanud – nii kinokett, raamatupoed kui restoranid tegutsevad kasumlikult. See on loonud hea baasi ambitsioonikaks kasvuks, et järgmise viie aasta jooksul suurendada oluliselt nii käivet kui ka asukohtade arvu kõikidel meie koduturgudel. Tahame kasvatada meie poolt opereeritavate asukohtade arvu tänaselt 170 üksuselt ligikaudu 300-ni,“ selgitas Apollo Groupi juht Toomas Tiivel.
Kasvule plaanitakse hoogu anda võlakirjainvestorite toel. Ettevõttel on ambitsioonikad laienemise plaanid eelkõige Soomes, Lätis ja Leedus. Soome turule kavatsetakse Vapiano ja KFC kõrvale viia ka teisi grupi brände.
LHV võlakirjade valdkonna juht Silver Kalmuse sõnul on nii jae- kui ka institutsionaalsed investorid aastaid oodanud kapitaliturule Baltikumi turuliidreid uutest tegevusvaldkondadest. „Apollo on üks Baltikumi tugevamaid brände ja suuremaid ettevõtteid. Kapitalituru elavnemise seisukohalt on äärmiselt oluline, et Apollo plaanib oma võlakirjad noteerida Nasdaq Tallinna börsi võlakirjade põhinimekirjas, mis võimaldab investoritel nendega ka järelturul kaubelda,“ lisas Kalmus.
Võlakirjade kauplemisele võtmiseks Nasdaq Tallinna Börsi Balti võlakirjade nimekirjas plaanib Apollo esitada vastava taotluse. Võlakirjade avaliku pakkumise eelduseks on Finantsinspektsiooni poolt prospekti kinnitamine. Prospekti kinnitamisest ja võlakirjade pakkumise alustamisest, sh märkimistingimustest, teatab Apollo eraldi teatega.
Apollo Group on asutatud 2000. aastal, kasvanud Baltimaade suurimaks meelelahutus- ja restoraniäriks ning jõudnud ka Soome turule. Gruppi kuuluvad tuntud brändid: Apollo Kino, Apollo raamatupood, Blender, Ice Cafe, Vapiano, KFC, Lido, MySushi, CanCan ja Delano. Grupi püsikliente koondaval Apollo Klubil on üle miljoni lojaalse liikme.
Apollo Group on läinud üle IFRS-standardile, kuna ettevõtte plaanib noteerida oma võlakirjad Nasdaq Balti võlakirjade põhinimekirjas. IFRS on Euroopas laialdaselt kasutatav ja tunnustatud finantsaruandluse standard, mis tagab võrreldavuse ja läbipaistvuse ning võimaldab Euroopa investoritel ja finantsasutustel ettevõtte finantsseisu ühtsetel alustel hinnata.
Käesolev teade on mõeldud üksnes informatiivsel eesmärgil ning viitab võimalikule tulevikus toimuvale pakkumisele. Seda ei tohiks käsitleda võlakirjade müügipakkumisena, üleskutsena võlakirjade märkimiseks ega investeerimissoovitusena. Samuti ei toimu võlakirjade müüki ega avalikku pakkumist üheski riigis või jurisdiktsioonis enne, kui vastav prospekt või muu nõutud pakkumisdokument on nõuetekohaselt kinnitatud, registreeritud või avaldatud vastavalt kohaldatavale õigusele.
Rohkem infot → Investorile – Apollo Group