NVDA osakaal ASML revenues peaks olema alla 10% ja nad väitsid, et AI on jätkuvalt strong.
Tundub selline "sell first, ask later" reaktsioon või oli see hoopis seotud võimalike uute ekspordi piirangutega, mida Biden plaanib.
Jälle :D
GS ütleb päev enne, tipus...Blackwell on välja müüdud. ASML muidugi kogemata avaldas ER ka päev enne, mingi tehnilise vea tõttu. Suht kena kombo taas.
Kogu semi reaktsioon oli üsna jõuline tegelikult. Tundub, et iga vähegi võimalikku AI trendi või eufooriat lööv "mõra" võetakse turu poolt närviliselt vastu. Ehk turg on veidi ..tundlik. Vbl. see tugev AI kesksus saab üks hetk korralikuks veskikiviks NVDA kaelas. Liigne konsentreeritus ühele trendile. Üks hetk...me ei tea millal, tõmmatakse vast investiga korralikult tagasi, sest on vaja tehtud kulud/lahendused hakata monetiseerima.
Lihtsalt arvamus selline.
mõne ajast pärast veel üks mõte - ja vbl. oleme pikemas vaates, nt. 10-30a hoopis stabiilse megatrendi esimesel kümnendikul.
GS ütleb päev enne, tipus...Blackwell on välja müüdud. ASML muidugi kogemata avaldas ER ka päev enne, mingi tehnilise vea tõttu. Suht kena kombo taas.
Kogu semi reaktsioon oli üsna jõuline tegelikult. Tundub, et iga vähegi võimalikku AI trendi või eufooriat lööv "mõra" võetakse turu poolt närviliselt vastu. Ehk turg on veidi ..tundlik. Vbl. see tugev AI kesksus saab üks hetk korralikuks veskikiviks NVDA kaelas. Liigne konsentreeritus ühele trendile. Üks hetk...me ei tea millal, tõmmatakse vast investiga korralikult tagasi, sest on vaja tehtud kulud/lahendused hakata monetiseerima.
Lihtsalt arvamus selline.
mõne ajast pärast veel üks mõte - ja vbl. oleme pikemas vaates, nt. 10-30a hoopis stabiilse megatrendi esimesel kümnendikul.
TSMC: “We now forecast the revenue contribution from server AI processors to more than triple this year” “we define server AI processor as GPUs, AI accelerators and CPUs performing training and inference .. not include networking, edge or on-device AI.”
CEO: 'The demand is real, and I believe it's just the "beginning." One of my key customers said the demand right now is 'insane''
And we all know who that customer. .
And we all know who that customer. .
10a vaates on natuke lootust, et kvantarvutid teevad lõpuks oma AI debüüdi. Forbes. Muuseas lubavad suurt energiasäästu. Kas praegune pooljuhtide põhine AI buum nende saabumisel kestma jääb? Ei tea, aga põnev!
Peab tunnistama, et eilne NVDA CESi presentatsioon vajutas ikka korralikult suu lahti.
Cosmos, Agentic AI Blueprints jne.
Kui varem oli CUDA see, mis hoidis teisi eemal, siis nüüd uued teenused/tooted on konkurentidest ilmselt 3a+ eest ära. Kogu robootika peaks siit korraliku arenguhüppe tegema.
5 Likes
NVidia kontekstis - ikka paistab. DeepSeek tehti AMD peal.
Ei tehtud.
Chinese AI firm DeepSeek has 50,000 NVIDIA H100 AI GPUs says CEO
1 Like
Ilmselt turbulents tuleb kõva. Valuatsioonid on kõrged, teema suht keeruline ja võib tulla sell first, ask later reaktsioon.
Kui selgub, et kogu lugu vastab enamuses tõele, siis saab pihta kogu sektor, koos sinna juurde kuuluvatega VST, OKLO jne.
Teadmata küll täpseid fakte, siis hieroglüüfide peal keelemudelite tegemine ongi matemaatiliselt keerukuselt suurusjärgu või kaks lihtsam.
Lihtsam peaks hoopis olema - tekstielemandid on algusest peale mõistepõhised.
Alternatiivne võimalik nägemus DeepSeek teemal:
https://x.com/ZaStocks/status/1883700447514398958
"DeepSeek.
I’m not buying it.
Yes, they have a great model but the cost just doesn’t add up.
You can’t even buy a beach front home in California for $6,000,000 but apparently the trustworthy CCP built a better LLM than Meta for that price.
China has a long history of lying about technological advancements so it wouldn’t surprise me if this was the latest example of the CCP trying to act like they’re ahead of the world.
Am I denying that it can probably be done for cheaper than what we’re seeing right now? No. It probably can but this is not new information.
Zuckerberg and Sundar both admitted to overspending on AI. They both agreed they’d rather overspend than underspend on this technology and it’s clear the other big tech CEOs agree.
LLM’s aren’t the final boss of AI. Having the best LLM isn’t the goal of these big tech companies, they want more. Robots, autonomous cars, AI agents, etc. there’s much bigger fish than having the best LLM. If DeepSeek has the best LLM, cool but it wasn’t done for $6,000,000. There’s Nvidia chip export restrictions limiting the amount of GPU’s China can get, there’s no shot they’d admit to the actual cost of this LLM because it wouldn’t add up with the limited technology they’re able to access (legally).
DeepSeek is cool but I don’t think it’s going to crash the American stock market. A dip? Yes. If anything I think we could get some buying opportunities if there’s any persistent selling.
I’ll bet on American technology prevailing over any other country any day of the week and twice on Sundays."
DeepSeek’s models are roughly on par with top U.S. rivals. DeepSeek says it uses less-advanced chips, combined with innovative model-training techniques. It’s hard for DeepSeek to buy cutting-edge chips because of U.S. export controls, intended to hinder Chinese organizations from developing innovative AI for military purposes.
Who is behind DeepSeek? Chinese hedge-fund manager Liang Wenfeng is behind DeepSeek’s development. The busineess grew out of the AI research unit of his $8 billion hedge-fund firm, High-Flyer.
Not everyone thinks DeepSeek has upended the AI-infrastructure industry. While DeepSeek might have found a way to cut AI training costs, AI demand keeps surging, and tech companies still need more computing power, wrote Stacy Rasgon, a Bernstein semiconductor analyst. “Is DeepSeek doomsday for AI buildouts?” Rasgon and his colleagues wrote in a report on Monday. “We don’t think so.”
5 Likes
Sul on õigus. Küll aga on AMD väga hea platvorm R1 jooksutamiseks ning selle kohta oli paar nädalat tagasi ka uudiseid, kuidas Deepseek ja AMD koostööd teevad. Suure mäluga AMD kaardid võiks väga ägedad olla ropp-paljude parameetritega mudeli jooksutamiseks.
Isiklikult ei saa küll hetkel aru, et midagi oleks AMD vs NVDA muutunud seoses Deepseek-iga.
Kui toimub tõesti Jevonsi paradoks nagu MSFT juht spekuleerib, siis see pole küll kummalegi kasulik. AMD fanboyd on siiski lootuses, et AMD suudab oma GM-i tõsta NVDA tasemele, mitte, et NVDA oma kukub AMD tasemele.
Aga võin ka dead wrong olla.
1 Like
Veider ikka see maailm. Kõik, mis Hiinast tuleb pidi olema paha ja kasutuskõlbmatu. Nüüd siis mingi DeepSeek nimeline teeb häält ja kogu aktsiaturg hüppab turu avanedes vabalangusse. Mingi metsik hirm Hiina ees…
4 Likes
Huvitavat tehnilist tausta, how DeepSeek did it:
https://x.com/wordgrammer/status/1883712727073607859
Hirm Hiina ees paistab silma juba pikka aega. Kõik need paanilised USA sammud näitavad selgelt kuidas nad saavad ise ka aru, et Hiina jookseb oluliselt kiiremini.
1 Like
Aktsia liigub päris “huvitavalt” juba.
1 Like