“When we straighten it all out, then one of the first meetings I want to have is with President Xi of China and President Putin of Russia, and I want to say let’s cut our military budget in half. And we can do that, and I think we’ll be able to do that,”
… ja maailm muutus tasapisi peegelduseks Sörmuste isandast… körged müürid, suured väravad… ja, vallutusretked… ( lähialadele)…
… milleks omavahel, kui saab Diilidega
Maailmas ei paista kuskilt otsast lähiajal rahu saabuvat, pole põhjust eeldada, et kaitsekulusid reaalselt vähendama hakatakse. Pigem ikka otse vastupidi, alles tõmmatakse saed käima. Jah selline uudis oli, aga see on nagu kõik mis Trumpi suust hetkel tuleb - igas suunas pritsib sitta. Kui toob kaasa hindade kukkumise, on ju suurepärane ostukoht. Jah Rheinmetalli hind on kuskil kosmoses, aga paljud on soodsad, nt NOC, LMT, GD, HII jt.
Midagi on kindlasti kulisside taga toimumas sest kirves ripub ka Artemis projekti nurgakivi, “SLS - Space Launch System” kohal. Selle programmi südameks on Boingu ja Northrop Grummani koostöös ehitatav hiigelrakett, mis peaks seniste plaanide kohaselt viima kosmosesse Lockheed Martin kosmoselaeva Orion. Boeing on igastahes juba hoiatanud projektimeeskonna koondamise eest:
Musk tahaks loomulikult näha Boeingu SLS raketi asemel oma Starshipi, aga sellega on üks pisike probleem - SLS+Orion väga palju lähemal mehitatud lendude läbi viimise suutlikkusele. Juba 2022 tehti edukas (mehitamata) katselend (Artemis I), mis saatis Orioni kuu orbiidile, kust see kenasti ka maale tagasi jõudis. Esimene mehitatud lend (Artemis II) peaks aset leidma 2026 aprillis. Muski aga tabas kõva tagasilöök, kui käesoleva aasta 16. jaanuaril Starship stardil mäletatavasti pilbasteks lendas.
Homme RHM tulemused, pakuks, et tuleb gap up ja vbl. isegi uus tipp. Vaade võib olla väga positiivne ja guido üles. Tellimuste kasv ehk. Sest riigid ju aina enam peavad kulusid suurendama.
Suures pildis oleks siit aga väga short. See võiks visiseda tühjaks paari aastaga.
Tundub, et pmts kõik hea on sisse hinnatud ja turg vaatab alati tulevast potentsiaali ning pmts diskontob infot tänapäeva. EU mega kaitsepakett, Vene hirm (mis võiks öelda, eales ei realiseeru EU kallal. Lihts. tõen on seal ülimadal, pea olematu). Vastu jookseb Ukr rahuplaan ja relvarahu. Siit pole suurt enam midagi võita ja pigem rohkem kaotada.
Sarnane paralleel MRNA ja PFE pandeemia ajal, kui sulle müüdi vakse. Hirm, EU tellimused jne.
Kuni 2030 ei visise midagi, ainult vihiseb, Papperger teatas novembris et kolmeks aastaks on tellimused ees ja lisa suudetakse
võtta ainult tootmisvõimsusi juurde ehitades, rentides ja ülevõttes.
Kurss võib vahepeal hinge tõmmata aga pikema aja suund on paigas.
Head tulemused ju:
For 2024, the company reported group sales of 9.75 billion euros, a rise of 36% on the year, but below the 9.99 billion in a company-provided estimate by analysts polled by Vara Research.
EPS oli vist 16 eur kanti. Jooksev PE … ca 70+ siis äkki.
Expects 25%-30% sales growth by 2025
CEO cites unprecedented growth prospects
By the end of last year, Rheinmetall said its order backlog had also reached a record high of 55 billion euros. It said it expected “major high-volume orders from military customers” in the coming years.
Promises to update guidance soon
The German defence company expects sales to grow by 25% to 30% in 2025 as a result of the Russian invasion of Ukraine and the decoupling of the United States from Europe, it said.
At the same time, Europe’s top ammunition maker anticipates an improvement in the operating result and an operating margin of around 15.5%, slightly above the 2024 level of 15.2%.
However, it said the outlook did not take into account “improvement in market potential that is expected to arise in the markets that are particularly relevant” and said it would make adjustments as customer needs become more specific.
Rheinmetall said it expected to update guidance soon.
Textron (TXT), kelle nimi siin paaril korral ka eespool läbi on jooksnud, pani tasku RCV nime kandva maismaadrooni hanke raamlepingu, napsates võidu General Dynamicsi (GD) eest. Textron Wins US Army’s Robotic Combat Vehicle Program
Aparaat suudab tassida 2,3t kaaluvat laadungit või relvasüsteemi, arendada 50km/h kiirust, tegutseda 290km tegevusulatusega ja redutada jälgimisrežiimil 20h. Selle loomiseks pandi pead kokku mõneti üllatava seltskonnaga, kes kannab nime Kodiak Robotics (kahjuks private) ning kelle põhitegevusalaks on hoopis AI põhiste isesõitvate rekkade välja arendamine.
Et US armee pole veel teatanud, kui palju selle raami alt neid hangitakse, on turg uudist suuresti ignoreerinud. Textroni põhipotentsiaal on aga hoopis kinni varasemas hankevõidus, kus Boeing-Sikorsky eest võeti UH-60 Black Hawk transpordikopterite välja vahetamiseks mõeldud programm (FLV - Future Vertical Lift), mille maksumus võib ulatuda 1,3 jardini ja mille tarned peaks algama 2027-2028.
Julgeks ettevaatlikult oletada, et nende (ja muude) lepingutega on TXT hinnapõrand päris tugev ja see ei tohiks olla tänasest turuhinnast enam palju madalamal. Siin $70 alumises otsas võib pikemas vaates olla üsna mõistlik ostukoht.
Ideeline taktikaline mõttekäik RHM osas: müüvad, aga aktsia tõuseb. Keegi taustal on suht agressiivne müüja, keegi suurem väljub.
RHM juht ütles, et peagi peaksid väljavaadet korrigeerima. Kui see juhtub lähiajal, siis kaaluks väga tõsiselt short minekut. Uudise peale suurem gap up ja agressiivne müügisurve nt. Hetkel ei ole veel väga head turu signaali pöördeks. Vaja on ikka korralik kiire ja veel kõrgem parabool.
1600 juures on muideks jooksev PE 100. Ja ma hetkel ei usu, et sealt üle mindaks.
Kaitsevaldkonna aktsiad ehk tööstus peaks sellise taseme peal jätkama kauplemist? Another bubble…
Toonitan, minu isiklik veendumus on, et mingit lisa sõda ei tule ja see asi jääb seal lokaalseks. Mingit loogikat ega fundament. plaani mahtumist selles idees ei ole. Täna tundub olevat peak hirm ja peak raha.
Euroopa riigid on tänu Trupile hakanud rohkem mõistma iseseisva kaitsevõime vajadust. Ammu enne Trumpi juba räägiti sellest, et kui peaks lahvatama suuremat sorti konflikt, kus on USA huvid mängus, siis USA-l ei jätku tähelepanu Euroopas toimuvale ja me kõik oleme Putini menüüs. Arvestatava sõjalise jõu ülesehitamine võtab aastaid ja miljardeid. Vast on kõik riigijuhid näinud klippe “õigest vastusest” küsimusele “kus on Venemaa piirid”
Jah seda tehaksegi. JS rõhutas ka selle vajalikkust. EU peaks igaks juhuks sõltumatust vähendama. Kõik õige, ilmselt.
Aga, kui vaadata siia invest. siis mis on selle stsenaariumi tõenäosus?
Nagu, mõistlik, reaalne, kohane ja suurde pilti asetuv tõenäosus?
Liigitub pigem sinna asteroidiga kokkupõrke kategooriasse.
Muuseas - hirm on parim müügartikkel.
Lisaks peab mõtlema, et see millest sa räägid hindab turg juba hindadesse. Lõppeks fundament. on siiski oluline! Turg teab meist palju enam. Siit languse võimalus kasvab, kui turg teab aina vähem, mida ta ei tea.
PS - Putja teab, et mõne NATO piiririigi rünnak on sisuliselt sama, kui rünnata Norrat. Kujutad sa ette, kuidas euroopa rahvas sellele reageeriks? Tekiks tohutu ühisrinne ja vastulöök. Sest see on sisuline meie ühise väärtusruumi rünnak. Sest kui Norra sobiks ja keegi ei ole nõus eluga riskima, siis sobiks ka järgm. suvaline riik. Point selles, et meie ei ole vigu teinud. Ja see käivitab juba puht emots. pinna pealt väga tugeva ebaõiglase kohtlemise baasi, kus mindaks appi. Pmts III WW nipsust. See on absurd stsenaarium. Ainus eeldus sellele, et kas Putja toimib inimesena nagu absurd? Vastus on EI.
Palun ära enam demonstreeri oma naiivsust. Surmahirm ja ellujäämisinstinkt ajendab sind võõrasse riiki sõdima minema? Selle loogikaga võiksid hetkel hoopis Ukrainas rindel oma panuse anda.
Diametraalselt/fundament. kahjuks jah, täesti erinevad olukorrad. See on baas, millest võiks lähtuda et Putja edasist plaani selgemaks saada. Soome pole kõrvutatav Ukrainaga.
Lööb ehk pea natuke klaarimaks ja vähem emots. laetunuks.