Kas siiski, kui võtta Yahoo Mcapist maha osalused Aasia sidusettevõtetes + excess cashi, ei ole mitte puhtalt Yahoo enda väärtus ikkagi päris depressed/odav? 
See Alibaba osalus nagu tinglik floor Yhoo! aktsia hinnale ja Marissa Mayeri võimalik strateegia õnnestumine pakub potentsiaalset upside'i.
Yahoo nii-öelda enda äri viimase nelja kvartali brutokasumiks on $650 mln, rakendame maksumääraks ca 25%, saame netokasumiks umbes $485 mln. Lahutame Yahoo praegusest turukapitalisatsioonist $28,3 mld (kirjutamise hetkest juba miljard juures :), Yahoo Japani ja Alibaba, jääb $9,9 mld. Loeme excess cash’iks võlainstrumentides istuvad summad ja saame Yahoo turukapitalisatsiooniks $6,6 mld. Seega Yahoo! tuumikäri P/E 13,6 – eks see on nii ja naa. Praeguse prognoosi juures väga atraktiivne ei tundu ja ootaks kõigepealt ära, kas Mayeri strateegia õnnestub. Praegu küll kasutajate arv liigub õiges suunas, kuid eks raha peab ka kuidagi kätte saama (Facebooki probleem). Kuid sellega tõepoolest nõus, et kirss tordi peal on Alibaba, kelle suurpärased 4Q tulemused eile läbi Yahoo 10-Q filingu avalikuks tulid.