Energia salvestus - The Next Big Thing

[kindsigo]

Sealsamas VTT lehel on muuhulgas artikkel ka Elcogeni kohta.

Mis Donutisse puutub, siis ilmselgelt on nad kuskilt mingi akuelemendi hankinud ja selle sinna laborisse viinud. Endiselt aga puudub neil tehas ja raha, et tootmine käivitada. Ja kuna see väidetavalt pole tavaline aku, siis tekib kohe ka küsimus, et kas seda üldse on võimalik odavalt ja palju toota. Aga eelkõige tahaks sealt spetsifikatsiooni saada, et mida see aku endast siis kujutab, kes selle leiutas ja miks ta ise seda tootma pole hakanud. Laborites valmib iga kuu mõni murranguline aku ja sinnasamma nad kõik tavaliselt ka jäävad. Ilmselt ühe sellisega ongi tegu.

[kindsigo]

Üsna pikk aga põhjalik loeng akude ja kondensaatorite teemal. Ühtlasi tambitakse ka Donut Lab-i.

[vipvalve]

… ja kui kolme sönaga kokku vötad… mis kölama jäi?

[kindsigo]

Kõlama jäi see, et 100 000 laadimistsüklit pole võimalik saavutada sellise laadimiskiiruse ja sellise energiatiheduse juures. Heal juhul on Donut Lab oma tootearenduse alguses mitte lõpus nagu nad väidavad:

Lisaks ei saa nad ka väita, et see on odavam kui tavaline aku, kuna neil pole tehast ja ilma tootmisliine ning tehast omamata ei saa hinda välja arvutada. Peamine määramatus tuleb tootmisliini praagi osakaalust (scrap rate). Mida suurem see on, seda kallimaks tootmine kujuneb.

[kindsigo]

Lihtsalt üks ilus ülevaatlik pilt.

Sellest nimekirjast kõige huvitavam peale QS on võib-olla Factorial, kes teeb koostööd Mersuga. Nende aku suur häda on esiteks sulfiifid ja teiseks vajab see suurt rõhku, 28 bari.

Gotion on ka huvitav. See on Hiina firma, mille omanikeringis on VAG ja see hakkab VAG-le akusid tootma Hiina turu jaoks.

[vipvalve]

@kindsigo

Sellest nimekirjast kõige huvitavam

küsimus… kas oled märganud, ons QS-il peale turu üldise nõrkusseisu ja kasumivötmise ka mingeid uusi konkurentsiriske ilmsiks tulnud, mis hinna allapoolekiskumist olex toetanud?? tänud ette…

[kindsigo]

@vipvalve

ons QS-il peale turu üldise nõrkusseisu ja kasumivötmise ka mingeid uusi konkurentsiriske ilmsiks tulnud

Ei ole silma hakanud eriti miskit, peale selle, et solid state akude teemal on umbes sellest aastast alates palju rohkem rääkima hakatud. Kõige suurem medal tuleks anda muidugi Donut Lab-i tegevjuhile tänutäheks. Aga ka mitmelt poolt mujalt sh ka Hiinast tuleb teateid, et pilootprojektid on töös ja väikestviisi proovitootmine on algamas. Enamus sulfiidipõhise keemiaga. Toyota vist kuskil kirjutas, et kuna Jaapanis on väga ranged ohutusnõuded autodele ja ka Toyota üritab sulfiidipõhise akuga tulla, siis on nad leiutanud mingi mürgiste gaaside neutraliseerimise süsteemi autosse. Et kui avarii juhtub, siis avanevad kuskil mingid kraanid, mis mürgised gaasid neutraliseerib. No maitea, mul küll ei isuta sellise auto järele, eriti kui turule tuleb ka Quantumscape aku, mille puhul sellist probleemi ei eksisteeri. Ja teine suur probleem sulfiidipõhiste akude juures on see, et seal peab kõrge surve olema aku sees, et kõik kihid omavahel korralikult ühenduses oleksid, et ioonid saaksid korralikult liikuda anoodi ja katoodi vahel. See tähendab, et aku peab olema paksude seintega karbis, mis sellele survele vastu peab, aga see teeb aku kallimaks ja raskemaks. Kui seda surveprobleemi ära ei lahendata, siis Quantumscape aku saab tugeva konkurentsieelise ja turuosa.

Aktsia on omadega peetis, aga uudiseid on tulemas varem või hiljem. Tesla Roadster võib olla esimene pääsuke kus QS aku on sees, Audi Concept C võib olla samuti, pigem isegi kindlasti, aga ametlikku teadet veel pole, mis aku seal sees olema saab. Honda/Nissan võivad kapist välja tulla, Panasonic võib tulla. Quantumscape ise võib suuremate mõõtudega akuga välja tulla.

Ja lisaks autodele otsib QS ju tarbeelektroonika akutootjat partneriks. Ka andmekeskused tahaks samuti akusid, mis ei sütti. Robotid ja droonid ka. Turgu on üüratus koguses ja sinna mahub mitu võitjat. Täna pole põhjust muretsemiseks, küll see aktsia hind tõuseb tuhast. Akutööstus liigub lähiaastatel tahkete akude peale, seda ei väära enam miski. Ja QS vabastab meid Hiinast sõltuvusest toormaterjalide osas. Grafiit tuleb valdavalt ju sealt. QS akus grafiiti vaja pole.

[kindsigo]

QuantumScape Appoints Defense Executive Ross Niebergall to Board of Directors.

“Ross adds a highly complementary skillset to our board,” said Dennis Segers, chairman of the QS board of directors. “He brings decades of experience leading successful technology innovation projects in the defense sector. We look forward to working with him on our mission to revolutionize energy storage.”

“QS technology has the potential to be a transformative force across many different applications,” said Ross Niebergall. “I’m excited to join the board and help guide the company through the next stages of its commercialization journey.”

Väga huvitav. Selline täiendus nõukogu liikmete hulgas pole juhuslik. Nii maapealsed kui lendavad droonid vajavad akusid. Kas keegi sõjatööstusest tunneb huvi QS vastu või tunneb QS huvi sõjatööstuse vastu. Mõlemal juhul tuleb väga palju kasuks, kui sul on vastava ala pikaajalise kogemusega kompetents juhtkonnas esindatud.

[kindsigo]

Corning on mingi verstapostini jõudnud, mis võimaldab neil nüüd solid state akudele promo hakata tegema.

https://www.corning.com/worldwide/en/the-progress-report/crystal-clear/want-a-better-battery-corning-leads-the-charge

Corning’s success isn’t just driven by its materials science expertise alone. Strategic collaborations with companies like QuantumScape, which focuses on solid state batteries for applications such as EVs, and Ensurge, which specializes in micro-battery applications for areas such as consumer electronics, are helping Corning bring its technologies to market. These collaborations are critical in a fiercely competitive landscape.

Pakuks puusalt, et Quantumscape keraamilise separaatori tootmistehnoloogiat on sedavõrd suudetud tehnoloogiliselt täiendada, et nüüd ollakse lähedal separaatori masstootmise võimekusele ja ollakse valmis tellimusi vastu võtma. Olen sedalaadi uudist oodanud. Aktsiahinda see uudis vb ei tõsta. Turg ootab akude suurtellimust kelleltki autotootjalt või siis consumer elektroonika tootjalt. Ja selle eelduseks ongi võimekus separaatorit suures koguses toota.

[kindsigo]

Quantumscape avaldab kord aastas nn blueprinti ehk siis ülevaate hetkeseisust ja lähituleviku plaanidest. Eile tuligi siis QS värske Blueprint välja. Midagi päris uut nagu ei olnud, aga siiski olulisemad nopped:

We’re working closely with top-10 global automakers in Europe, North America and Japan.

Et siia maailmajaod ka juurde pandi, on huvitav infokild. Kes see siis NA-st on, kas Tesla, Ford või GM? Jaapanist ilmselt Honda/Nissan. EU on VAG.

Drones and defense aerospace are major growth markets for our high-performance solid-state battery. In addition to our safer solid-state design, our technology offers a unique advantage. Conventional lithium-ion batteries use graphite that is almost exclusively Chinese, and for defense customers, that’s a major pain point. Our technology is graphite-free.

Ja selle lõigu all on droon:

Our roadmap plans future generations of cells that offer larger capacity, packaging optimization and cathode chemistry innovations, to improve performance, reduce cost and fit new application requirements. This year we are committed to revealing the next step on our technology roadmap.

Suuremate mõõtudega element ja mingi täiendatud koostisega katood. Võib-olla isegi LFP katood andmekeskuste akude jaoks. Andmekeskusi mainiti ka:

Autos and drones are just the start: As we move into new market segments, such as AI data center power solutions and robotics, we believe that our differentiated technology also delivers value for these emerging applications. For example, the superior safety of our solid-state design lets us serve markets where lithium-ion remains too risky, like in the racks of a multi-billion-dollar data center.

Aga noh jah, aktsia hinda see jällegi vaevalt tõstab. Turg tahab näha raha mitte ilusat juttu.

[JMgi]

Mida arvata Factorial Energy tootest - testides häid tulemusi näidanud, energiatiheduselt pidi Quantumi akuga võrdne olema ja samas ka ohutu. Factorial Energy ipo pidi suvel toimuma - ei tea kuidas see Quantumi aktsiat mõjutama hakkab?

[kindsigo]

Factorial Energy on üsna huvitav jah. Neil on samuti Lithium-metal anood ehk siis grafiiti ei ole. Neil on samuti hunnik patente. Neil on samuti mingid autotootjad partneriks - MB, Hyundai, Stellantis. Ja plaanid miskit ka tootma hakata. Et selles suhtes päris korralik potentsiaal samasse väravasse mängida kuhu Quantumscape sihib - vabaneda Hiina sõltuvusest ja suretada välja praegune akude tehnoloogia, mis on parameetrite poolest enamvähem oma tehnoloogilise lae lähedale jõudnud.

Küsimus on nüüd selles - kas Factoriali akusid on võimalik odavalt toota?

Quantumscape on huvilistele näidanud oma tootmisliini, Corning äsja just avaldas, et nemad on valmis QS aku komponentide tellimusi vastu võtma. PowerCo ja VAG on ilmselt neid arvutusi põhjalikult teinud ja oskavad hinnata, mis need akud maksma läheks. Ja akutehaste ehitamine käib täie hooga. Seega seal ma usun saadi numbrid kenasti klappima.

Factorial has signed a Memorandum of Understanding (MOU) for a strategic manufacturing collaboration with Philenergy, Korea’s leading battery equipment and infrastructure provider, intended to accelerate the scale up of Factorial’s groundbreaking Solstice™ all-solid-state battery platform.

MOU tähendab ühiseid kavatsusi. Seega see koostöö pole veel kivisse raiutud nii nagu QS ja VAG koostöö juba on. Ehk siis selle poolest on Factorial natuke maas. Ja MB ja Stellantis vaevalt hakkavad ise akusid tootma. Erinevalt VAG-st. Seal on need väiksed erisused QS ja Factoriali vahel.

Ku Factoriali IPO tuleb, siis väga võimalik, et võtan ise ka pikema horisondiga positsiooni. Aga kindlasti mitte QS arvelt. Sest mida rohkem solid state akudest rääkima hakatakse, seda suurem huvi on ka investeerimispankadel ja suurtel akutootjatel selle tehnoloogia vastu ja kõik võivad siit võita. Turule mahub mitu võitjat ja tundub et seekord ei skoori siin mitte Hiina firmad vaid nüüd on ka muul maailmal tugev sõna sekka öelda. LFP ja naatriumiakud on Hiina innovatsioon olnud, see tõi hinda alla. Kui nüüd samasse hinnaklassi tekib USA tehnoloogia baasil akusid, kusjuures oluliselt paremate parameetritega, siis läheb põnevaks võitluseks turuosa pärast. Ega hiinlased ka ei maga, neil tuleb ka igasugu solid state akusid välja. Just nimelt igasuguseid ja küsitava speciga nagu see Donut Lab, mis pole küll Hiina vaid Soome (aku võib siiski Hiinast pärit olla). Aga siin tulebki mängu see võtmetähtsusega fakt - ei QS ega Factorial ei sõltu Hiina toorainest ja nii USA kui EU kaitsetööstus ja autotootjad tahaksid eelistada kodumaist tehnoloogiat kui vähegi võimalik ja hind on mõistlik. Täna sellist võimalust sisuliselt pole, grafiit tuleb Hiinast. Hiinlased suudavad akusid odavamalt toota ja eksportida kogu maailmale. Nüüd on see muutumas. Ehk siis Hiina ainuvalitsemine akude sektoris saab võib-olla murtud.

[kindsigo]

Kunagi käis siit läbi see teema, et kas tulekindlad solid state akud tegelikult on üldse vajalikud andmekeskuste puhul, kuna süttimisohtlikud Li-ion akud võib ju ladustada ka õues eraldi tulekindlas konteineris, niiet andmekeskus tulekahju korral maha ei põle.

See artikkel annab sellele küsimusele vastuse.

Almost always, lithium-ion batteries in data centers show up in one of three places: in a large shipping container-type structure outside the facility; clumped together in a conventional battery room somewhere within the data center; or, increasingly, distributed across the entire facility within each server rack, so that each rack has its own UPS backup.

The safest arrangement, Kaiser said, is housing the battery area in a container on the exterior of a building. However, the distributed arrangements with batteries in each server rack throughout the data halls is quickly growing in popularity, despite being the newest and least understood strategy.

Ehk siis uued andmekeskused ehitatakse nii, et igas rackis on akud. Ei teadnudki ausalt öeldes. Ja see seletab ka seda, miks Skeletonil on tooteportfellis rackitav toode. Igas rackis oma varuenergia seade aitab energiasüsteemi palju paremini skaleerida ja elektrivarustatuse jamade puhul pole kogu tuba või korrus korraga mõjutatud, iga rack suudab endale mingiks ajaks autonoomselt stabiilse toite tagada. See on suur asi. Kui kogu andmekeskus või üks korrus kustu läheb, siis selle käivitamine võtab aega ja tavaliselt kuskil pilpad lendavad. Aga igale rackile eraldi toitekaableid pole ka mõttekas vedada. Siis panedki akud või superkondensaatori. Või mõlemad.

[mercury]

Backupiga on võimalik toimida nii ja naa, või siis hoopis kolmandat moodi.

AI Boom or Bubble: Ed Conway goes inside the data centres powering the US economy

[kindsigo]

Jah, diisligeneraatorid on must-have. Aga kuna need ei käivitu sekundi murdosa jooksul vaid minuti murdosa jooksul, on ka UPS must-have.

[mercury]

AI peaks oskama elektrikatkestust ette näha ja käivitab ennetavalt diiselgeneraatorid : )

[2korda2]

Igale rackile oma UPS tähendab suuremat varu, sest iga racki puhul pead arvestama mahuga mis kataks “kui sel on parasjagu käsil täisvõimsusega arvutus”.
Võib-olla uuemal ajal AI mudelite treenimisel panevadki kõik koguaeg 100-ga aga vähemasti ennevanasti see nii ei olnud ja kogu keskuse koormus oli tüüpiliselt oluliselt madalam kui rackide kogusumma.

[kindsigo]

Päris huvitav intekas Chariot Defense tegevjuhiga USA sõjatööstuse sektorist ja US Army CTO-ga.

Tänapäeva sõduri küljes on niivõrd palju elektroonikat, et 3-päevase missiooni käigus on sõduril vaja kuni 2 kWh energiat kaasas kanda. Sellele lisaks droonide akud.

Diiselgeneraator muutub kohe peale käivitamist sihtmärgiks, kuna tekitab soojust, müra ja raadioemissioone, mille vaenlane luuredroonidega kergesti tuvastab, seega juhtimispunktide genekad tuleb asendada mobiilsete akulahendustega, mis suudab pakkuda toidet väga erinevatele seadmetele erinevate pingetega ja kontrollida energiakasutust nii et miski kogemata maha ei põleks.

Lahenduste väljatöötamine edeneb, testid käivad usinalt, sõduritelt korjatakse tagasisidet, et süsteeme täiustada jne. Eriti oluline on, et akud töötaks ka pakasega. Finantseeritakse USA akutehaste loomist ja turule on antud selge signaal, et armee soovib osta kodumaist päritolu akusid.

Aga 46. minutist alates läheb eriti huvitavaks. Armee esindaja ütles otse välja, et 2 aasta pärast tahaks ta, et armeel oleks solid state akud ja samuti ka solid state generaatorid või mobiilsed akupangad ratastel, mis suudaks rindel luua minielektrivõrgu, kust erinevad seadmed saaks ennast laadida.

Ühest küljest öeldakse, et peab olema USA-s toodetud, ei tohi olla Hiina tehnoloogia ja teisest küljest öeldakse, et peab olema solid state. Ega siin palju variante ei ole. Kohe meenuvad Factorial Energy ja Quantumscape. Chariot Defense kontor asub Quantumscape omast alla tunni sõidu kaugusel.

Ja eriti tähenduslik fakt: sellesama video lingi postitas Quantumscape CTO Tim Holme oma X-i konto feedi:

Ja paneme siia juurde fakti, et Quantumscape juhatusse värvati märtsi alguses Ross Niebergall, kes on aastakümneid kaitsetööstuses töötanud ja viimati just sõjadroonide arendusega seotud.

Kõik juhtlõngad viitavad sellele, et keegi hakkab varsti USA armee jaoks Quantumscape tehnoloogiaga akusid tootma.

[kindsigo]

Nädal tagasi toimus investeerimispanga UBS korraldatud Solid State Battery Virtual Day. Seda on nad juba mitu aastat korraldanud ja see on ainult kutsetega üritus, peamiselt siis suurinvestoritele ja akude tootjatele suunatud. Esinejate nimekiri pole avalik, aga Quantumscape oli seal kohal ja nende CFO näitas slaide ja vastas küsimustele ja selle osa üritusest nad avalikustasid oma IR lehel. Midagi uut otseselt ei olnud, pigem väga hea ülevaatlik esitlus nendele, kes QS tehnoloogiast varem midagi ei teadnud. Vb pakub kellelegi huvi.

Meelde jäi üks lause - järjest rohkem on huvi QS vastu väljastpoolt autotööstust - aerospace, defence, robotics, AI infrastructure. Ja nagu allolevalt pildilt näha, siis orbiidil on ka consumer electronics.

Kes võiks olla see Pure Play EV OEM? Hiinlased on välistatud. Pakuks et see on USA-st.

Region	Pure‑Play EV OEMs
USA	Tesla, Rivian, Lucid, Fisker
China	NIO, XPeng, Li Auto, Leapmotor, Neta, Zeekr, IM Motors, AITO, Voyah, Avatr, HiPhi
Europe	Polestar, Microlino, Silence, Volta Trucks
India	Ola Electric, Ather, Ultraviolette
Vietnam	VinFast
Japan	Aspark
Korea	None

Lahtiütlus: see pole ostusoovitus, igaüks teeb oma investeerimisotsused iseseisvalt. Ise olen küll vaikselt juurde ostnud.

[opex]

@kindsigo

Kes võiks olla see Pure Play EV OEM? Hiinlased on välistatud. Pakuks et see on USA-st.

Ampere, Smart? Fisker pea 2 a. juba pankrotis.