AAPL, GOOG, RIMM, BIDU, SOHU, CROX, NILE tugevad. SPY tippudel. Hetkel ostetakse langust päris kenasti üles
Speedy, DRYS on oma konverentsikõnel üpriski bullish tuleviku osas. Vessel supply 2008. aastal on nende arvates madalam kuid nõudlus peaks jääma samale tasemele.
Toornafta varud -0.8 mln barrelit vs oodatud -1.5 mln
Distillaatide varud +0.1 mln vs oodatud -0.45 mln
Mootorkütuste varud -0.8 mln vs oodatud 0 mln.
Distillaatide varud +0.1 mln vs oodatud -0.45 mln
Mootorkütuste varud -0.8 mln vs oodatud 0 mln.
ka mitmed analüütikud on bullish, sest nõudlus on kasvanud kõvasti, kuid laevu ei ehitata paari päevga
võtab paar aastat aega, enne kui nõudlus ja pakkumine tasakaalu jõudma hakkab, sellest ka BDIndexi tõus sel aastal 2x
mis teeb asja huvitavaks on see, et tariifide fikseeritakse tavaliselt pikemaks perioodiks ning paljud lepingute uuendused alles hakkavad seda suuremat tulu sisse tooma. hea näide on M/V Kuo Hsiung leping oktoobri algusest - uus tariif 15800$ päev vs. 12000$ vana
DRYS peabki end natuke tagasi hoidma, 800m võlgu võetud, seda peab nüüd tagasi teenima
White Nigga, DRYS näiteks maksab laenude pealt mingi 45m intresse igal aastal
võta nüüd kinni, mis see investorisõbralikum on.
osaluse jagamine oma firmas on tavaline praktika
insiderite osakaal jääb üle 30%, aktsiate koguarv saab olema 30m
kui selle rahaga tehakse sarnaseid liigutusi nagu viimane Panamax vessel'i ost - laev maksis 28m, kaetud lepinguga 35500$ päev kuni juuli 2008. seega 28 miljoni paigutamine tõi aastas lisakäivet 12m ja täiendavaid netotulusid vähemalt 5m. pole paha diil.
võtab paar aastat aega, enne kui nõudlus ja pakkumine tasakaalu jõudma hakkab, sellest ka BDIndexi tõus sel aastal 2x
mis teeb asja huvitavaks on see, et tariifide fikseeritakse tavaliselt pikemaks perioodiks ning paljud lepingute uuendused alles hakkavad seda suuremat tulu sisse tooma. hea näide on M/V Kuo Hsiung leping oktoobri algusest - uus tariif 15800$ päev vs. 12000$ vana
DRYS peabki end natuke tagasi hoidma, 800m võlgu võetud, seda peab nüüd tagasi teenima
White Nigga, DRYS näiteks maksab laenude pealt mingi 45m intresse igal aastal
võta nüüd kinni, mis see investorisõbralikum on.
osaluse jagamine oma firmas on tavaline praktika
insiderite osakaal jääb üle 30%, aktsiate koguarv saab olema 30m
kui selle rahaga tehakse sarnaseid liigutusi nagu viimane Panamax vessel'i ost - laev maksis 28m, kaetud lepinguga 35500$ päev kuni juuli 2008. seega 28 miljoni paigutamine tõi aastas lisakäivet 12m ja täiendavaid netotulusid vähemalt 5m. pole paha diil.
täna tulemustega ka ISV
sealt midagi üllatavat 3q kohta ei tule, kuid tõenäoliselt räägivad natuke tulevikust
esimesed AzaSite müügi royalty'd Inspire käest hakkasid voolama oktoobrist
nagu varem olen maininud, low risk multibagger, imho
sealt midagi üllatavat 3q kohta ei tule, kuid tõenäoliselt räägivad natuke tulevikust
esimesed AzaSite müügi royalty'd Inspire käest hakkasid voolama oktoobrist
nagu varem olen maininud, low risk multibagger, imho
Joel, mis valuutas see Playtechi aktsia hind seal soovituses on? Sümbol on hoopiski Phoenix Technologies Ltd (PTEC) oma :S
wrc666,
Sümboliks on PTEC.L (tähtis on see.L ka seal taga!) ja ettevõte noteeritud Londonis - seega hind naelades/pennides.
Sümboliks on PTEC.L (tähtis on see.L ka seal taga!) ja ettevõte noteeritud Londonis - seega hind naelades/pennides.
IDCC läks lõpuks liikuma
feed'st jooksis läbi, et Swisscomi tulemuste pärast
mis see täpne seos võiks olla?
feed'st jooksis läbi, et Swisscomi tulemuste pärast
mis see täpne seos võiks olla?
Tund aega tagasi jooksis Briefingust läbi, aga pikemas perspektiivis päris huvitav info:
Banks face $100 bln of writedowns on Level 3 rule, RBS says - Bloomberg.com
Bloomberg.com reports that U.S. banks and brokers face as much as $100 bln of writedowns because of Level 3 accounting rules, in addition to the losses caused by the subprime credit slump, according to Royal Bank of Scotland Group. The Financial Accounting Standards Board's rule 157 will make it harder for companies to avoid putting market prices on securities considered hardest to value, known as Level 3 assets, Royal Bank's Chief Credit Strategist Bob Janjuah in London wrote in a note today. The new rule is effective Nov. 15, he said. "This credit crisis, when all is out, will see $250 billion to $500 billion of losses,'' London-based Janjuah said. "The heat is on and it is inevitable that more players will have to revalue at least a decent portion'' of assets they currently value using "mark-to-make believe.'' Morgan Stanley (MS) has the equivalent of 251% of its equity in Level 3 assets, according to Janjuah. Goldman Sachs Group (GS) has 185%, Lehman Brothers (LEH) has 159% and Citigroup (C) has 105%, Janjuah wrote. Merrill Lynch (MER), which wrote down $8.4 bln of subprime mortgage debt and related securities, has Level 3 assets equal to 38% of its equity "and may well come out of all of this in the best health,'' Janjuah said. Under FASB terminology, Level 1 means mark-to-market, where an asset's worth is based on a real price. Level 2 is mark-to- model, an estimate based on observable inputs and used when there aren't any quoted prices available. Level 3 values are based on "unobservable'' inputs reflecting companies' "own assumptions'' about the way assets would be priced.
Banks face $100 bln of writedowns on Level 3 rule, RBS says - Bloomberg.com
Bloomberg.com reports that U.S. banks and brokers face as much as $100 bln of writedowns because of Level 3 accounting rules, in addition to the losses caused by the subprime credit slump, according to Royal Bank of Scotland Group. The Financial Accounting Standards Board's rule 157 will make it harder for companies to avoid putting market prices on securities considered hardest to value, known as Level 3 assets, Royal Bank's Chief Credit Strategist Bob Janjuah in London wrote in a note today. The new rule is effective Nov. 15, he said. "This credit crisis, when all is out, will see $250 billion to $500 billion of losses,'' London-based Janjuah said. "The heat is on and it is inevitable that more players will have to revalue at least a decent portion'' of assets they currently value using "mark-to-make believe.'' Morgan Stanley (MS) has the equivalent of 251% of its equity in Level 3 assets, according to Janjuah. Goldman Sachs Group (GS) has 185%, Lehman Brothers (LEH) has 159% and Citigroup (C) has 105%, Janjuah wrote. Merrill Lynch (MER), which wrote down $8.4 bln of subprime mortgage debt and related securities, has Level 3 assets equal to 38% of its equity "and may well come out of all of this in the best health,'' Janjuah said. Under FASB terminology, Level 1 means mark-to-market, where an asset's worth is based on a real price. Level 2 is mark-to- model, an estimate based on observable inputs and used when there aren't any quoted prices available. Level 3 values are based on "unobservable'' inputs reflecting companies' "own assumptions'' about the way assets would be priced.
Henno jt: eilne päev saadab muidugi ECB-le üsna selge sõnumi - kas oled team player või muidu... Õnnelike mälestustega aastast 87, kus vanal heal Saksamaal ikkagi teiste hädade osatamiseks veel intressidele otsa väänati. Nii et võib keerata küll, kui ECB sarnaselt Fed'ile nendib, et "riskid kasvule (f***, asi on kohe torust alla minemas!) ja inflatsioonile (double f****, läheb lühiajaliselt, sunnik, käest ära) on ligikaudu võrdsed ja midagi ei tee (siiski tõenäolisem). 1/4 TWM-ist kinni.
ECB otsus siis täna kell 15:30 meie aja järgi. Viimasel ajal kerkinud PPI indikeerib core inflatsiooni kerkimisvõimalust ning see võib ECB-d küll muretsema panna..