Reedel tehti Balti põhinimekirjas 3741 börsitehingut, mis andis kokku 1,9 miljoni euro suuruse käibe. Sellest koduturu maht moodustas 1,3 mln eurot ja Vilniuse börsi oma 580 tuhat eurot. Tehinguid tehti Tallinna börsil 2683 ja Vilniuses 967.
Enimkaubeldud aktsiad:
Suuremad tõusjad ja langejad:
Selle nädala investori kalender:
17.12 LHV novembri tulemused
19.12 Enefit Greene ASi aktsionäride erakorraline koosolek
Suuremad tehnoloogiaettevõtted jätkasid tehisintellekti kasutamise potentsiaaali valguses USA aktsiaturu vedamist reedel, kergitades Nasdaq 100 indeksit 0,8% uuele rekordkõrgele tasemele 21 780 punktile. Laiema haardega S&P 500 indeks jäi paigale, sest umbes kaks kolmandikku aktsiatest kauples selle nädala FEDi istungi ootuses miinuspoolel. Nädala lõikes sai Nasdaq 100 kirja +0,7% tootluse ja S&P 500 indeks leppis 0,6% langusega. Euroopas sulgus Stoxx 600 reedel 0,5% miinuses, mis andis viie päeva saldoks –0,8%.
Hiina novembri konjunktuur valmistas valdavalt pettumuse. Jaemüügi kasvutempo aeglustus 4,8% pealt 3,0% peale, osutudes madalamaks 5,0% ootusest ning investeeringud fikseeritud varadesse kasvasid 11 kuu lõikes 3,3%, mis oli 0,1pp võrra aeglasem kui 10 kuu lõikes ja nõrgem analüütikute prognoositud 3,5%-st. Vaid novembri tööstustoodangu kasvu kiirenemine 0,1pp võrra 5,4% suutis tabada konsensuse prognoosi. Novembri aktiivsusnäitajad peegeldavad Hiina majanduse tagasihoidliku kasvu jätkumist, mis võimendavad valitsuse ja keskpanga toetuse ootust.
Aasia aktsiaturud alustasid uut nädalat langusega, alanedes Hiinas 0,2%, Hongkongis 1,0% ja Lõuna-Koreas 0,2%, kuid jäädes Jaapanis paigale. Brenti toornafta odavnes 0,4% 74,2 dollarile, Bitcoin kallines 2,4% 105 301 dollarile ning Ethereum tõusis 3% 3972 dollarile. EUR/USD tugevnes 0,2% 1,0519 dollarile ning unts kulda maksis 2653,7 dollarit (+0,2%).
Täna selguvad Euroopas ja Ühendriikide töötleva tööstuse ja teenindussektori detsembri esialgsed aktiivsusindeksid.
10.15 Prantsusmaa erasektori PMI (detsember)
10.30 Saksamaa erasektori PMI (detsember)
11.00 Euroala erasektori PMI (detsember)
11.30 Suurbritannia erasektori PMI (detsember)
15.30 USA NY FEDi tööleva tööstuse aktiivsus (detsember)
16.45 USA erasektori PMI (detsember)
Euroopa eelturu suuremad liikujad:
Upside
- Basilea +2.0% (agreement with Innoviva Specialty Therapeutics for commercialization of antibiotic Zevtera (ceftobiprole) in US)
- Glencore +0.5-1.0% (BMO Capital Markets raised to outperform)
- Randstad +0.5-1.0% (Exane BNP raised to outperform)
- DKSH Holding +0.5-1.0% (Exane BNP raised to outperform)
- EDPR +0.5% (To sell 82MWAC solar portfolio in Spain for ~€80M)
- Wallenius Wilhelmsen +0.5% (updates FY24 guidance)
- Bunzel +0.5% (RBC raised to outperform)
Downsid
- Getlink -4.5% (discovers second fault on France/UK interconnector)
- Deutsche Wohnen -1.5% to -2.0% (P&L transfer agreement with Vonovia)
- Leroy Seafood Group -1.5% to -2.0% (Barclays cuts to equal weight)
- Entain-1.5% (AUSTRAC starts civil proceedings against co.)
- Traton -1.0% (Pareto cuts to hold)
- SAP -0.5% to -1.0% (HSBC cuts to hold)
- Pagegroup -0.5% (Exane BNP cuts to neutral)
- Ricardo 0.5% (Acquires 85% stake in E3 Advisory for about A$101.4M)
Sellel nädalal on rohkelt keskpankade istungeid, millest suurima tähelepanuga saab olema FEDi kolmapäevane otsus. Lisaks selgub reedel USA novembri inflatsioon FEDi eelistatud mõõdiku kohaselt.
Teisipäev, 17. detsember
Kolmapäev, 18. detsember
Neljapäev, 19. detsember
Reede, 20. detsember
Euroala erasektori aktiivsus kerkis detsembri esimeses pooles tänu teenindussektorile kahe kuu kõrgeimale tasemele. Samas on ka inflatsioon teenindussektoris uuesti kiirenemas, mida EKP teraselt jälgib.
HCOB Eurozone Manufacturing PMI Dec P: 45.2 (est 45.3; prev 45.2)
- Services PMI Dec P: 51.4 (est 49.5; prev 49.5)
- Composite PMI Dec P: 49.5 (est 48.2; prev 48.3)
At their December 12 meeting, the ECB mentioned they are closely watching service sector inflation, which remains well above general inflation. The PMI price indicators are not giving any reassurance here – input costs rose at a faster pace for the third month in a row, and selling prices followed suit. Higher wage agreements are partly to blame, as businesses pass
these costs on to customers. Given this backdrop, the ECB played it safe by only cutting interest rates by 25 basis points.